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摘要：中金公司：料明年经济增长7.3%风险溢价下降；中金公司：明年经济稳增长着力点仍在基建投资；国泰君安：“一带一路”打开筑梦空间；国泰君安：改革牛大牛市正处于第二波；宏源证券：福建经济区有望开启对台战略新篇章。
【中金公司：料明年经济增长7.3%风险溢价下降】2014年中央经济工作会议于12月9至11日召开。根据会议的最新情况，判断明年宏观政策相对宽松的趋向已经明确，各项改革总体方案陆续定稿并开始实施，预计明年经济增长7.3%，中国经济的总体风险和市场的风险溢价显著下降。
【中金公司：明年经济稳增长着力点仍在基建投资】稳增长的着力点仍在基建投资。就稳增长途径主要集中在三个方面：一是继续放松房地产调控政策，会议对房地产只字未提，暗示房地产调控逐渐淡化，会议也未提及保障房建设，但预计保障房建设仍将保持高位，不过考虑房地产市场走过高速增长阶段而今年保障房投资基数较高，房地产对经济拉动难有显著反弹；二是加大财政政策支持力度，会议强调“积极的财政政策要有力度”，预计明年财政支出力度将加大，不过受制于财政收入增长和赤字规模，积极财政政策总体支撑作用受限；三是发挥基建投资对经济核心支撑作用，重要带动点在于“一带一路”、京津冀协同发展。
【国泰君安：“一带一路”打开筑梦空间】一带一路”打开筑梦空间，勾勒掘金新路径。“一带一路”将依托沿线国家基础设施的互通互联，对沿线贸易和生产要素进行优化配置。认为，国际工程承包类企业和机械出口类企业有望迎来爆发。我国工程机械企业已完成在东南亚等海外市场的生产布局，“走出去”准备充分，将有望进入收获期。一带一路提及的标志性工程、基础设施建设，势必会带动工程机械行业的出口，尤其是综合性工程机械龙头的出口。国际工程类推荐中工国际、葛洲坝；工程机械出口推荐徐工机械，受益标的柳工。
【国泰君安：改革牛大牛市正处于第二波】改革牛大牛市正处于第二波，风格切换十分明显。第一波是点炒分母；第二波是2500点以后，牛市共识形成炒牛市领跑者非银，炒分子可能触底的银行等，分母继续炒；第三波炒什么？15年不太可能有单边债市行情，因此险资将加仓权益资产，考虑到保险公司稳健的投资风格，加之监管层降温两融杠杆，因此有稳定分红的价值股和大盘蓝筹将获得险资青睐。改革和十三五规划将成为重要风口。
【国泰君安：新三板并购重组浪潮开启两方面挖掘机会】主新三板并购重组浪潮开启，A股公司跨界转型、新三板并购重组制度逐步完善等是主题因。机会包括：参股或控股新三板的上市公司、具有热门或稀缺概念的新三板公司。新三板并购重组大背景下，可以从两方面挖掘上市公司和新三板的投资机会。包括：（1）参股或控股新三板的上市公司。受益组合包括鲁信创投、钱江水利、大族激光和紫光股份。（2）具有热门或稀缺概念的新三板公司。这类公司主要集中在医药、教育、电子政务、信息安全、体育、互联网电商、国防、汽车智能化、环保新能源等。
【宏源证券：福建经济区有望开启对台战略新篇章】“一带一路”、京津冀、长江经济带、自贸区政策是为优化经济发展空间格局将继续重点实施的区域总体发展战略。福建经济区同时属于“一带一路”和自贸区概念，除了以开放促改革外，还被赋予了“服务全国发展大局和祖国统一大业”的战略高度，有望开启对台战略新篇章，值得长期关注。
【宏源证券：监管层或不乐于见到银行资金流入股市】宏源证券最新发布的宏观报告指出，11月份通胀压力基本平缓，CPI保持低位，核心CPI小幅下滑；PPI继续在通缩中低迷并有恶化；房价跌幅收窄，政策扶持改善性需求回暖。价格走势加强了市场的通缩预期和政策进一步宽松预期，类似全面降息降准的呼声仍然较强，货币政策总体会维持宽松基调，但调控方式会有所转变，这可能带来阶段性流动性风险。前股市上涨过快，部分投资者杠杆过高，需要密切关注监管层规范股市发展“给股市降温”和流动性层面的风险。股市上涨过快和投资者杠杆过高将加剧股市的波动性，不利于股市健康发展，需密切关注监管导向，特别是目前助推股市的一股重要力量是银行体系渗出的资金，监管层是否乐于见到银行资金流入股市逐利存在不确定性。另外，虽然本月财政投放将加快，但考虑到新股发行（不排除随着股指上涨出现IPO加速可能）、中旬MLF（估计5000亿规模）到期（可能不会完全续作）、年末季节性和利率市场化因素，本月资金面仍不乐观，短期的流动性风险需密切关注。
【兴业证券：探寻福建国企改革和发展脉络】兴业证券最新发布的国企改革系列报告之五指出，2003年以来福建连续11年保持两位数增长，有望在2018年赶超台湾。从福建经济发展战略探寻福建国企改革和发展的脉络。福建要保持年均两位数的高速增长，投资的关键性作用不可忽视。2013年固定资产投资增速为23.5%，为华东七省中增速最高；地方国企是带动区域经济发展的龙头，福建省政府专门出台了《关于产业龙头促进计划实施方案》；福建国企板块有望价值重估，省内29家A股上市地方国企，总市值4824亿，排名全国第五。福建省属国企改革先行，龙头企业做大做强：厦门钨业，福建省内唯一的稀土资产整合平台；三钢闽光，大股东整合福建沿海钢铁产能。理顺体制，提升效率：金龙汽车，大股东变更为福汽集团；福建水泥，大股东引入战投华润水泥。传统行业转型：福建南纸，注入投资集团资产转型风电运营；福建南纺，注入福能集团；福建高速，积极尝试转型和改革。金融行业国企改革：兴业银行、兴业证券，直接受益福建区域经济大发展、国企改革和资产证券化。厦门国企改革产融结合：—厦门是福建省内上市公司最多的市，公司主业以房地产、贸易、交运居多，增长放缓是厦门国企需要面对的问题。厦门市《关于推进所出资企业产融结合发展的指导意见》强调金融的作用，提出产融结合，鼓励成立国资系统母基金，培育新的产业项目，帮助企业转型。贸易类企业转型：厦门国贸、建发股份、象屿股份；交运类企业整合资产提升盈利能力：厦门港务、厦门空港；积极引入央企：厦工股份，中航工业入主。其他市县国企：片仔癀，激励机制改善；龙溪股份，业务转型；永安林业、福建金森、龙洲股份，积极尝试外延收购。
【新时代证券：沪指将重返3000点】从中长期来看，大盘蓝筹股仍然是未来市场的主力军，后市“大象起舞”将再度重演，并带动大盘重返3000点之上。因此，操作策略上，不必担忧大盘短期的震荡调整，逢低继续“抓大弃小”。
【西南证券：本周将考验2900点】本周为股指期货1412合约的最后交易周，由于经济数据持续表现疲弱，市场对继续下行的数据反应并不强烈。但针对两融的去杠杆化的效应，料将对权重股形成抛压。12月16日汇丰将公布中国12月份制造业PMI预览值，此前的11月份的终值为50.0，创半年新低，若继续走弱或将引发市场悲观情绪。后半周的新股发行也将形成资金分流压力。本周大盘在量能缩减的情况下，将考验2900点整数关口支撑。
【华泰证券：A股演绎“疯牛”变“慢牛”】市场虽受到两融增长过快问题的困扰，但牛市行情并没有结束，只不过演绎成“疯牛”变“慢牛”的节奏。而且牛市行情也有助于发行制度由审批制向注册制的转变，有助于解决实体经济在经济下行过程的同时，解决融资难和融资成本高的困境。从市场投资机会看，在不断推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等建设的过程中，将有诸多行业及个股受益，而这些都是值得投资者后市重点关注的。
【申银万国：短线仍以震荡整固为主】在连续大涨之后，上周市场呈现冲高回落，大起大落走势，下半周股指波幅趋于收敛，上证综指在2900点一线盘整。从目前看，由于短线调整以获利回吐为主，市场较心态稳定，因此调整幅度并不大。但下周末是股指期货结算日，再加上上周四以后市场将迎来新一轮新股集中发行，因此短线资金面较为紧张，行情料以震荡整理为主。此外，年末临近，大银行揽存压力有增无减，资金的稀缺性和融资成本也将水涨船高，客观上不利于股市放量走强。再加上，年底机构年终结账也是历年的规定性动作。因此尽管市场中期趋势仍然向好，但短线受制于资金分流的压力，大盘以震荡整固的可能性最大。因此，投资者可耐心等待新的机会，同时关注市场热点是否会有新的变化，并积极参与新股申购。
【信达证券：牛市也需回调蓄势】预计短线大盘将继续在3000点附近反复震荡，并在蓄势充分后重拾升势。理由如下：第一，创业板指连续大幅上涨，短线有回调的压力，而大盘当前上涨动力不足，前期高点也存在一定压力；第二，12月12日多数券商股止跌反弹，但是并未带动其它板块走高，考虑到券商股目前总体涨幅偏高，短线可能陷入反复震荡，而银行、地产、石化等指标股也需要震荡蓄势；第三，年底机构或无心恋战，且目前多空双方谨慎情绪都较浓。
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“一带一路”建设打开筑梦空间 为A股带来兴奋点
备受关注的“一带一路”建设方案有望公布，据悉，李克强总理将在10月16日-17日举行的亚欧首脑会议上阐述“一带一路”构想。“一带一路”的战略构想是由习近平总书记提出的，早在2013年9月和10月，习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。
日，习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时表示：为了使各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带”，以点带面，从线到片，逐步形成区域大合作。
日，习近平主席在印尼国会发表演讲时表示：中国愿同东盟国家加强海上合作，使用好中国政府设立的中国—东盟海上合作基金，发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪“海上丝绸之路”。
2013年12月，习近平总书记在中央经济工作会议上指出：推进“丝绸之路经济带”建设，抓紧制定战略规划，加强基础设施互联互通建设。建设“21世纪海上丝绸之路”，加强海上通道互联互通建设，拉紧相互利益纽带。
日至17日，亚欧首脑会议于在意大利米兰举行。据透露，李克强总理将阐述“一带一路”构想，并就推进亚欧互联互通提出进一步建议。
构建开放新格局 助推区域大合作
“一带一路”中，“一带”是从中国向欧亚大陆腹地及西部延展，“一路”是从中国向太平洋和印度洋延展，“一带”与“一路”对接，形同雄鹰展翅。创新丝绸之路经济带合作的“五通”模式，即加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通，民心相通。
“一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家，有媒体统计，涉及总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别约占全球的63%和29%。这些国家普遍处于经济发展的上升期，开展互利合作的前景广阔。深挖我国与沿线国家的合作潜力，必将提升新兴经济体和发展中国家在我国对外开放格局中的地位，促进我国中西部地区和沿边地区对外开放，推动东部沿海地区开放型经济率先转型升级，进而形成海陆统筹、东西互济、面向全球的开放新格局。
商务部部长高虎城日前撰文阐述“一带一路”战略意义称，改革开放30多年来，我国对外开放取得了举世瞩目的伟大成就，但受地理区位、资源禀赋、发展基础等因素影响，对外开放总体呈现东快西慢、海强陆弱格局。“一带一路”将构筑新一轮对外开放的“一体两翼”，在提升向东开放水平的同时加快向西开放步伐，助推内陆沿边地区由对外开放的边缘迈向前沿。
提高国际运输交通能力 实现互联互通
关于“一带一路”方案，人大重阳（财苑）金融研究院表示，经多次酝酿建设方案有望近期公布，据悉方案涵盖多方面内容：加大基础设施建设、提高互联互通、提高经贸合作水平，打造中新经济走廊、新亚欧大陆桥经济走廊、中伊土经济走廊等。
中国驻欧盟使团团长杨燕怡大使日前表示，一年来，“一带一路”已从理念设计、总体框架到完成战略规划，开始进入务实合作阶段。“一带一路”的优先领域是交通互联互通、贸易投资便利化和人文交流。
专家认为，近期中国高层在多个国际外交场合表态，要大力推进“一带一路”，首先就是从提高国际运输交通能力，实现互联互通入手，中国倡议建立的亚洲基础设施投资银行近期也有望正式成立，这些都将带动区域互联互通和基础设施建设。
具体来看，10月15日召开的全国国际道路运输工作座谈会上提出，为促进“一带一路”国家战略的实施，将加强国际道路运输合作的统筹规划，带动区域互联互通和基础设施建设，促进形成国际物流大通道。
“一带一路”为A股市场带来兴奋点
普遍认为，“一带一路”的建设和发展将给A股资本市场相关板块带来投资机会。
在“一带一路”投资版图寻宝方面，多家机构给出自己的意见，综合来看，六类产业将从中获利：第一，油气产业链，中国与中亚油气合作利好油气钻采、服务等。第二，旅游业，丝绸之路经济带建设会带动西部旅游业发展。第三，电网设备类公司对外扩张，涉及到的个股有特变电工等。第四，交通物流业，在“一带一路”战略的实行中，先行的交通基础设施互联互通，被具体化为公路、铁路、航运等领域的联通项目。第五，基建业，“一带一路” 给当地的基础设施建设企业带来了庞大的市场机会，众多上市公司嗅到了市场机会纷纷披露相关事项。第六，金融业，“一带一路”将带动区域经济新增长及发展，助推经济转型升级。
从整个丝绸之路辐射的区域来看，五大区域相关股票有望迎来爆发：第一，新疆板块。如北新路桥、西部建设、新疆城建等股票有望直接受益;第二，陕西板块。如达刚路机、建设机械等个股有望受益;第三，甘肃板块。如上峰水泥、祁连山等个股有望从中受益;第四，宁夏板块。如宁夏建材、银星能源等个股有望获得关注;第五，重庆板块。如重庆港九、重庆路桥等个股有望获得机会。
此外，大同证券表示，“21世纪海上丝绸之路”建设将直接提升北部湾城市群，以及广东、福建、海南、浙江等省港口城市的投资热度，而在上市公司层面，港口类上市公司首先受益，从二级市场来看，在区域内领先的港口型公司，以及在远洋运输行业具有一定规模的公司值得关注。
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4月1日两融余额达1.52万亿，沪指突破3800点剑指4000关口；“一带一路”愿景与行动文件发布，新疆城建连续4个交易日涨停。点击查看&&&一带一路概念行情两融余额首破1.5万亿沪指剑指4000，“一带一路”打开“筑梦空间”4月1日两融余额达1.52万亿，沪指突破3800点剑指4000关口；“一带一路”愿景与行动文件发布，新疆城建连续4个交易日涨停。3月28日，全球瞩目的一带一路愿景与行动文件正式发布，为炽热的资本市场再度增添一把火。受此影响，沪深两市3月30日小幅高开，全天震荡上行，双双再创新高。截至收盘，上证综指涨2.59%，报3786.57点，剑指3800点大关。当日，包括新疆城建、西部建设 等在内共有25只“一带一路”概念股集体涨停，“一带一路”也就此打开了上证指数的“筑梦空间”。在接下来的数个交易日内，沪深两市继续震荡上行，不断创下本轮反弹以来的新高。4月3日，上证综指盘中上摸3855.03点，再度创下7年多以来的新高，距4000点的梦想也仅有一步之遥。而作为“一带一路”的先锋，新疆城建上周连续4个交易日涨停，全周暴涨46%；西部建设也收获了3个涨停，全周涨幅同样超过了40%。股票市场持续火爆的背后，是新增资金的持续流入：数据显示，4月1日沪深两市融资融券余额达到了15183.91亿元，首度突破1.5万亿大关。截至4月2日，这一数据被再度刷新至15382.97亿元，今年以来累计增加了逾5000亿元。与此同时，次新股 、高送转等题材股也继续活跃。其中，蓝思科技 自上市以来已经连续13个交易日涨停，并于近700亿元的市值跃居创业板第二位。“一带一路”打开“筑梦空间”，沪指再创7年新高“最近股市涨的太厉害，都不敢追了。”资深股民老孙叹道，“股市以前跌的时候没人买，涨起来想它调整都难。”老孙其实道出了很多老股民的心声。在熬过了7年的熊市之后，很多上一代的股民出现了解套的机会，也有一部分股民选择了获利了结，毕竟“被套怕了”。不过，自去年7月份沪指从2000点附近大涨以来，指数不到半年就突破了3000点大关，而近期更突破了3800点，剑指4000点整数关口。3月30日，沪深两市小幅高开，全天震荡上行，双双再创新高。截至收盘，上证综指涨2.59%，报3786.57点，剑指3800点大关；深证成指涨2.48%，报13193.32点。沪深两市当日大涨的主要动力，来自于“一带一路”。3月28日，国家发展改革委 、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“区域上，此次‘总体规划’对各省份在‘一带一路’规划中的定位予以明确。我们认为，新疆和福建两个核心区域提法最值得关注。”中信证券对此发表点评称，“其中，新疆被定位为‘丝绸之路经济带核心区’，福建则被定位为‘21世纪海上丝绸之路核心区’。相当于两省分列‘一带’和‘一路’的战略起点，相关区域的投资机会尤其值得关注。”自2013年9月和10月正式提出“一带一路”概念以来，历经一年半的时间，丝路基金、亚投行、大型央企合并等各项前期工作快速推进。至今，全球瞩目的“一带一路”总体规划正式出台，资本市场同样为之欢呼。当日，包括新疆城建、西部建设等在内共有25只“一带一路”概念股集体涨停，“一带一路”也就此打开了上证综指的“筑梦空间”。3月31日，沪深两市跳空高开，但随后在获利盘的打压下震荡下行，收盘双双翻绿。其中，上证综指收盘跌1.02%，报3747.90点，盘中一度上摸3835.57点；深证成指跌0.25%，报13160.66点；创业板指则逆市大涨1.95%。不过，调整仅仅维持了一天。4月1日，沪深两市小幅高开后震荡上行，收盘双双大涨。其中，上证综指收盘涨1.66%，报3810.29点，站上3800点大关；深证成指涨1.78%，报13394.72点；创业板指和中小板指也分别大涨2.99%和2.84%，双双再创历史新高。此后两个交易日，沪深两市延续震荡向上态势。4月3日，上证综指盘中上摸3855.03点，再度创下7年多以来的新高，距4000点的梦想也仅有一步之遥。而处于一带一路核心区域的新疆城建、西部建设等个股则一飞冲天：新疆城建上周连续4个交易日涨停，全周暴涨46%；西部建设也收获了3个涨停，全周涨幅同样超过了40%。资料显示，新疆城建主营业务是城市基础设施建设与运营、城市源水供应、房地产开发与销售，“基建+新疆”是其受到市场热捧的主要原因。4月1日，新疆城建因“连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%”登上交易龙虎榜 。公开交易数据显示，最近3个交易日之内该股受到了游资的热捧。其中，中国银河证券绍兴证券营业部、兴业证券西安朱雀大街证券营业部和华泰证券成都蜀金路证券营业部等三大营业部在最近3个交易日内买入金额均超过了1亿元，分别为1.63亿元、1.31亿元和1.02亿元；而在卖出席位方面，中国银河证券绍兴证券营业部在最近三个交易日内卖出了1.37亿，也是唯一一个卖出金额超过1亿元的营业部。主力买入与卖出力量如此悬殊，该股在此期间连续3个交易日涨停便不足为奇了。“一带一路是一个中长期规划，在今后一段相当长的时间里，相关概念都会反复活跃，可关注实质受益的股票。”深圳一位私募负责人对理财周报记者表示。“一带一路受益公司主要从区域和行业属性两个维度来寻找。”东方证券邵宇也表示，“首先处于一带一路战略节点地域的上市公司将直接受益，如新疆、云南、广西、福建、西藏和上海等。其次从行业属性上看，一带一路沿线国家大部分为欠发达国家，基础设施较为落后，城镇化程度较低，基建需求最为明显，因此大基建行业最先受益。”题材股百花齐放，蓝思科技冲击创业板第一股大盘指数一天一个新高，创业板和中小板同样不甘示弱。4月3日，创业板指数大涨1.42%，突破2500点大关，再创历史新高；中小板指也大涨1.07%，同样创下了历史新高。与此同时，场外资金仍在跑步进场。数据显示，4月1日沪深两市融资融券余额达到了15183.91亿元，首度突破1.5万亿大关。截至4月2日，这一数据被再度刷新至15382.97亿元。而就在今年的1月1日，两市融资融券余额也仅仅只有10379.27亿元，短短
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