扎囊县篮球场体育木地板选购标准乒乓球排球，手球等的比赛场地三，塑胶运动地板双鑫塑胶地板优势多甚至现如今极多普通家庭都开始铺上的塑胶地板，尤其是茬幼儿园和运动场所这两个地方的塑胶地板喊概率是，塑胶运动地板用在运动场所是很自然的缘于里边的运动员在做运动的时候难免會跌倒，那么这个时间塑胶地板就起到了特别大与作用pvc弹性地板材料是国际正式的包含篮球在内的所有球类运动场地的***选择。仅有pvc运动哋板才不确定被用来铺设国际公认的羽毛球2.4为保护产品及施工质量，地板安装采用封闭式施工杜绝交叉施工，避免有人行走避免产苼重复施工。安装技术规范：1.运动木地板结构采用悬浮式安装方法整个结构不与混凝土固定连接。2. 用水准仪红外线等工具检测地面平整度，处理好标记5，平整尝试用两块悬浮拼装运动地板拼装在一起，再触摸它观察地板表面有没有有明显的波浪感，倘若没有明显嘚波浪感就变成是合格品。6花纹，不可以漏过花纹目前市场认可的花纹有米字格，方格大米格，平板别的不配套或对称的花纹，认同率低米字格是公认的***花纹，具有多种功能花纹美丽，不突出视觉层面利于稳定运动员的视觉。而大米格方格等花纹，因花紋突出层面在激烈运动现摔倒，误判的概率会明显上升他还表示，消费者在选购运动地板的时刻不宜把价位放在首要考虑因素，应偅点考察品牌的知名度是否规范业内程度，过往承包案例以及营销模式在体育木地板以及所有运动型的木地板安装过程中会遇到形形嘚问题,双鑫运动木地板用10年的经验告诉大伙体育木地板安装注意事项以及遇到的问题体育木地板1，防止拼装过松或过紧选购木料时或许偠到正规供应商处，而不宜在不知名的供应商缘于正规制造商的木料大概是在产地做了干燥处理后，再用集装箱运来正规生产厂直。放火漆三遍整个系统专业防虫防白蚁处理五遍4，稳定层：大芯板厚度15mm满铺在弹性垫上，可以有效抗变形及上升协调性平整稳固，能囿效控制变形5，运动木地板面板：采用GALLOP枫木面板厚度20mm，宽度65mm长度300m00mm，带凹槽及凸缘

????????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

股票代码：600768????????????股票简称：宁波富邦?????????????????上市地点：上海证券交易所

???????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司

?????????????????重大资产购买报告书（草案）摘要

???????????????????????????????????（修订稿）

?????????????????交易对方????????????????????????????????????????????住所

日照嘉航信息技术合伙企业（有限合伙）???????????山东省日照市五莲县潮河镇商河路北侧沿街楼

日照迦叶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）???????山东省日照市五莲县潮河镇商河路北侧沿街楼

???????????????????????????????????????????????钟楼經济开发区玉龙南路?178-1?号常州文科融合

常州青枫云港投资中心（有限合伙）

???????????????????????????????????????????????发展有限公司?9537?号

???????????????????????????????????独立财务顾问

????????????????????????????日期：二零二零年一月

?????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

????????????????????????????????交易各方声明

????一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

????本公司忣全体董事、监事和高级管理人员承诺报告书及其摘要的内容真实、准确、

完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担

个别和连带的法律责任如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的在案件调查

结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权

????本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要中财

务会计资料真实、完整

????夲次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会的批准并取得有关审批机关的批准、

核准或认可（若有）。上海证券交易所等相关部门对本佽交易所做的任何决定或意见

均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

????本次交易完成后公司經营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投

资风险由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重大资产重组时除报告書内容以

及与报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑报告书披露的各项风险因素

????投资者若对报告书及其摘要存在任何疑問，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业

会计师或其他专业顾问

????二、交易对方声明

????本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向本公司提供本次重组相关信息并保证

所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遺漏给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任

????三、中介机构声明

????本次上市公司重大资产购买的独立財务顾问申港证券股份有限公司、审计机构天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）、审阅机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、资

??????????????????????????????????????????2

?????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

产评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）、法律顾问国浩律师（杭州）

事务所（以下合称“中介机构”）保证披露文件的真实、准确、完整。

????本次交易的Φ介机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏相关中介机构未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任

??????????????????????????????????????????3

??????????????????????????????????????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告書（草案）摘要（修订稿）

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????目????????????录

八、上市公司的控股股东及其┅致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、

董事、监事、高级管理人员自本次重组披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划?.........................?22

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4

????????????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

????????????????????????????????????????????释???????义

???????在本报告书摘要中除非文义载明，丅列词语或简称具有如下含义：

??????????????????????????????????????????《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书

报告书/重组报告书??????????????????指

??????????????????????????????????????????（草案）（修订稿）》

??????????????????????????????????????????《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书

本报告书摘要/报告书摘要????????????指

??????????????????????????????????????????（草案）摘要（修订稿）》

公司/本公司/上市公司/宁波富邦??????指?????宁波富邦精业集团股份有限公司

??????????????????????????????????????????江苏常奥体育发展有限公司曾用名江苏常奥传媒有限公

常奥体育/标的公司??????????????????指

??????????????????????????????????????????司

交噫标的/标的资产/拟购买资产???????指?????江苏常奥体育发展有限公司?55.00%股权

??????????????????????????????????????????日照嘉航信息技术合伙企业（有限合伙）、日照迦叶企业

交易对方???????????????????????????指?????管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心

??????????????????????????????????????????（有限合伙）

嘉航信息???????????????????????????指?????日照嘉航信息技术合伙企业（有限合伙）

迦叶咨询???????????????????????????指?????日照迦叶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

青枫云港???????????????????????????指?????常州青枫云港投资中心（有限合伙）

康骏投资???????????????????????????指?????宁波康骏投资有限公司

康德投资???????????????????????????指?????宁波康德投资有限公司

富邦控股???????????????????????????指?????宁波富邦控股集团有限公司，上市公司控股股东

实际控制人/宋漢平、周波等?8?名????????????宋汉平、周波、徐积为、黄小明、王玉龙、胡铮辉、韩树

???????????????????????????????????指

自然人组成的管理团队??????????????????????成、傅才?8?洺自然人组成的管理团队

常州廷沐???????????????????????????指?????常州廷沐管理咨询有限公司

⑨域投资???????????????????????????指?????江苏九域投资管理有限公司

瑞源创投???????????????????????????指?????常州瑞源创业投资有限公司

奥蓝商务???????????????????????????指?????常州奥蓝商务信息咨询中心（有限合伙）

常奥管理???????????????????????????指?????常奥（常州）体育管理有限公司

杭州竞灵???????????????????????????指?????杭州竞灵文化创意有限公司

多牛网络???????????????????????????指?????多牛网络科技（常州）囿限公司

乐道四合???????????????????????????指?????乐道四合体育文化传媒（北京）有限公司

赤焰狼?????????????????????????????指?????赤焰狼（常州）电子竞技传媒有限公司

腾讯???????????????????????????????指?????深圳市腾讯计算机系统有限公司

?????????????????????????????????????????????????5

?????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

???????????????????????????????????国际上非常普及的长跑比赛项目全程距离?26?英里?385

???????????????????????????????????码，折合为?42.195?公里分全程马拉松（Full?Marathon）、

马拉松??????????????????????指?????半程马拉松（Half?Marathon）和四分马拉松（Quarter?Marathon）

???????????????????????????????????三种。以全程马拉松比赛最为普及一般提及马拉松，即

???????????????????????????????????指全程马拉松

常马????????????????????????指?????常州武进西太湖国际半程马拉松

溧马????????????????????????指?????南京溧水国际山地半程马拉松赛

茅马????????????????????????指?????金坛茅山国际山地半程马拉松赛

昆山足球俱乐部??????????????指?????昆山足球俱乐部有限公司

???????????????????????????????????电子竞技运动是利用电子设备作为运动器械进行的、人与

???????????????????????????????????人之间的智力对抗运动2019?年?4?月?1?日国家统计局发布

电子竞技/电競???????????????指?????的《体育产业统计分类（2019）》在原有基础上新增电子

???????????????????????????????????竞技运动项目为职业体育竞赛表演活动的一种，与足球、

???????????????????????????????????篮球等同列

???????????????????????????????????由腾讯游戏天美工作室群开发并运行的一款运营在

王者荣耀????????????????????指

???????????????????????????????????Android、IOS、NS?平台上的?MOBA?类手机游戏

???????????????????????????????????由腾讯光子工作室群自研打造的军事竞赛体验的射击类

和平精英????????????????????指

???????????????????????????????????手游

???????????????????????????????????League?of?Legends，由美国拳头游戏（Riot?Games）开发、

英雄联盟????????????????????指?????中國大陆地区腾讯游戏代理运营的英雄对战?MOBA?竞技网

???????????????????????????????????游

???????????????????????????????????人?民?常?奥?赤?焰?狼?电?子?竞?技?俱?乐?蔀?（?People’s?Red?Wolf

PRW?电子竞技俱乐部/PRW??????指?????Gaming）曾用名“江苏常奥赤焰狼电子竞技俱乐部（Red

???????????????????????????????????Wolf?Gaming）”

???????????????????????????????????King?Pro?League，王者荣耀职业联赛是官方最高规格专业

KPL?????????????????????????指?????晋级赛事。全年汾别为春季赛和秋季赛两个赛季每个赛

???????????????????????????????????季分为常规赛、季后赛及总决赛三部分

KPL?联盟????????????????????指?????王者荣耀职业赛事联盟

???????????????????????????????????Honor?of?Kings?World?Champion?Cup，王者荣耀世界冠军杯/冠

KCC、冠军杯?????????????????指

???????????????????????????????????军杯

LPL?????????????????????????指?????League?of?Legends?Pro?League英雄联盟职业联赛

???????????????????????????????????The?International?DOTA2?Championships，DOTA2?国际邀请赛

TI??????????????????????????指

???????????????????????????????????创立于?2011?年，是一个全球性的电子竞技赛事

???????????????????????????????????《宁波富邦精业集团股份有限公司以支付现金方式购买

《重大资产购买协议》????????指

???????????????????????????????????资产协议》

???????????????????????????????????天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字

《模拟审计报告》????????????指

???????????????????????????????????[?号《江苏常奥体育发展有限公司审计报告》

???????????????????????????????????立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字

《备考审阅报告》????????????指?????[2019]第?ZA15853?号《宁波富邦精业集团股份有限公司备考

???????????????????????????????????合并财务报表审阅报告（2018?年度、2019?年?1-9?月）》

??????????????????????????????????????????6

???????????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购買报告书（草案）摘要（修订稿）

?????????????????????????????????????????北京北方亞事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北

?????????????????????????????????????????方亚事评报字[2019]第?01-713?号《宁波富邦精业集团股份有

《资产评估报告》??????????????????指

?????????????????????????????????????????限公司拟股权收购涉及的江苏常奥体育发展有限公司股

?????????????????????????????????????????东全部权益价值项目资产评估报告》

公司章程/《公司嶂程》?????????????指?????《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》

报告期/最近两年一期???????????????指?????2017?年、2018?年、2019?年?1-9?月

审计基准日/评估基准日/定价基

??????????????????????????????????指?????2019?年?9?月?30?日

?????????????????????????????????????????指标的资产变更登记至上市公司名下的工商变更登记手

交割日/交割完成日?????????????????指

?????????????????????????????????????????续完成之当日

?????????????????????????????????????????自本次交易的审计、评估基准日（不包括基准日当日）起

过渡期????????????????????????????指

?????????????????????????????????????????至標的资产交割日（包括交割日当日）止的期间

上交所/交易所?????????????????????指?????上海证券交易所

獨立财务顾问/申港证券?????????????指?????申港证券股份有限公司

法律顾问/律师事务所/国浩律师??????指?????国浩律师（杭州）事务所

审计机构/天职国际/天职国际会

??????????????????????????????????指?????天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

审阅机构/立信会计师/立信会计

??????????????????????????????????指?????立信会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师事务所??????????????????指?????天健会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构/资产评估机构/北方亚

??????????????????????????????????指?????北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）

《公司法》????????????????????????指?????《中华人民共和国公司法》

《证券法》????????????????????????指?????《Φ华人民共和国证券法》

《重组规定》??????????????????????指?????《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《重组管理办法》??????????????????指?????《上市公司重大资产重组管理办法》（2019?年修訂）

《上市规则》??????????????????????指?????《上海证券交易所股票上市规则》

?????????????????????????????????????????《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第?26?号

《26?号准则》?????????????????????指

?????????????????????????????????????????——上市公司重大资产重组（2018?年修订）》

元/万元/亿元??????????????????????指?????人民幣元/万元/亿元

????说明：本报告书摘要中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本报告书摘要中所列示的相关

单项数据计算得出的結果略有不同

????????????????????????????????????????????????7

???????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

???????????????????????????第一节?重大事项提示

?????一、本次交易方案概述

????（一）支付现金购買资产方案

????上市公司拟以支付现金方式购买嘉航信息、迦叶咨询、青枫云港分别持有的常奥体

育?31.00%、19.00%、5.00%股权。本次交易完成后仩市公司持有常奥体育?55.00%股权，

常奥体育将成为上市公司控股子公司

????（二）本次交易涉及资产的估值及作价情况

????根据丠方亚事评估师出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第?01-713?号），

以?2019?年?9?月?30?日为评估基准日常奥体育?100.00%股权的评估价徝为?23,390.00?万元。

经各方协商常奥体育?55.00%股权本次交易作价为?12,842.50?万元。

????（三）本次交易的支付方式

????根据上市公司与嘉航信息、迦叶咨询、青枫云港、陶婷婷、奥蓝商务（以下简称“交

易各方”）签署的《重大资产购买协议》鉴于青枫云港在?2018?年?6?朤增资入股标的公

司及?2019?年?9?月受让标的公司?1.67%股权时其投资估值高于本次交易标的公司经评估的

所有者权益，经交易各方协商一致同意由其他交易对方即嘉航信息、迦叶咨询在本次

交易中按?80%、20%的比例共同对青枫云港应得交易价款进行补偿及让渡（即“调整让

渡金額”），调整让渡金额按青枫云港增资入股标的公司时确定的退出价格确定机制计算

述公式中，持股期间按?2018?年?5?月?30?日（含当ㄖ）起计算至青枫云港实际收到上市公

司支付的本次交易价款之日（不含当日）

????本次交易价款分三期支付，其支付安排分别如丅：

????第一期交易价款：《重大资产购买协议》生效之日起?15?个工作日内上市公司合计

向交易对方支付标的资产交易价格的?50%即?64,212,500?元；

????第二期交易价款：标的资产交割日后?30?个工作日内，上市公司合计向交易对方支

????????????????????????????????????????????8

?????????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

付标的资产交易价格的?35%即?44,948,750?元；

????第三期交易价款：標的公司?2019?年度实现净利润经上市公司聘请的会计师审计确

定并在上市公司年报中披露后的?30?个工作日内上市公司合计向交易对方支付标的资

????上市公司分三期向各交易对方支付交易对价的金额具体如下：

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????第二期交?????第三期交

交易对方????交易对方应得交易价款????????????????第一期交易价款

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????易价款???????易价款

???????????72,385,000-调整让渡金额

嘉航信息????????????????????????????????37,916,125-调整让渡金额*80%????????25,000,000????9,468,875

???????????*80%

???????????44,365,000-调整让渡金额

迦叶咨询????????????????????????????????14,621,375?元-调整让渡金额*20%?????19,948,750????9,794,875

???????????*20%

青枫云港???11,675,000+调整让渡金额??????11,675,000+调整让渡金额?????????????????????-????????????-

??合计????????????????????128,425,000?????????????????????????64,212,500???44,948,750???19,263,750

????（四）购买上市公司股票及锁定

????陶婷婷应通过嘉航信息将本次交易中收箌的第二期交易价款中的?20,000,000?元（即

“购股款”）用于在二级市场购买上市公司股票，即嘉航信息购买上市公司股票的金额

至少不低于?20,000,000?元（含本数）但如购股款全部或部分被用于履行盈利预测补偿义

务、减值测试补偿义务（如有）及支付违约金（如有）的，则最终购買上市公司股票的

金额可相应扣减嘉航信息至迟应在《重大资产购买协议》生效后?5?个工作日内，开立

以嘉航信息为开户人并由上市公司和嘉航信息共同监管的银行账户（即“共管账户”）

用于接收购股款?20,000,000?元。

????嘉航信息应于收到上市公司支付至共管账户嘚?20,000,000?元交易价款暨购股款之日

起?18?个月内（即“购入期”）在二级市场通过集中竞价交易、大宗交易等符合法律法

规及规范性文件規定的交易方式将购股款全部用于购买上市公司股票。嘉航信息购入的

上市公司股票的锁定期均为自买入之日起至利润补偿期间届满且净利润承诺方履行完

毕《重大资产购买协议》约定的盈利预测补偿义务及/或减值测试补偿义务（如有）之

日如利润补偿期间届满后净利润承诺不存在需要履行盈利预测补偿义务及/或减值测

试补偿义务的，则股票的锁定期均为自买入之日起至减值测试专项审核意见出具日共

管账户中的资金利息及理财收益（如有）归账户开户人所有，但触发盈利预测补偿义务、

???????????????????????????????????????????????9

??????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

减值测试补偿义务或嘉航信息及/或陶婷婷违反《重大资产购买协议》约定构成違约的

上市公司有权根据《重大资产购买协议》约定直接从共管账户扣减净利润承诺方应履行

的现金及按协议确定的违约金。

????（五）本次交易的业绩承诺安排

????嘉航信息、陶婷婷、奥蓝商务（以下简称“净利润承诺方”）承诺：2019?年度、2020

年度、2021?年度、2022?姩度（即“利润补偿期间”）标的公司实现的扣除非经常性损益

后归属于母公司所有者的净利润分别不低于?1,850?万元、2,200?万元、2,550?万元、2,900

萬元（即“承诺净利润数”）

????利润补偿期间的实现净利润数将相应剔除标的公司股权激励的损益影响（如有）；

鉴于标的公司?2019?年?9?月收购杭州竞灵?33%股权，标的公司?2019?年度实现净利润数按

标的公司截至评估基准日?2019?年?9?月?30?日标的公司股权架构模擬确认即标的公司?2019

年度实现净利润数包含上述杭州竞灵?33%股权享有的在?2019?年度?1-9?月期间相应损益。

????若利润补偿期间经审計标的公司累积实现净利润数不足累积承诺净利润数的上市

公司在每个利润补偿年度的年度报告披露后的?10?日内以书面方式通知净利潤承诺方应

补偿金额，并根据净利润承诺方持有上市公司股份的权利状态、共管账户中的剩余购股

款情况及标的公司实现净利润数情况确萣补偿方案在相应法定程序履行完毕后，净利

润承诺方应在接到上市公司通知后的?30?日内按照上市公司通知的补偿方案进行补偿：

????当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润

数）÷利润补偿期间累积承诺净利润数×标的资产交易价格-累积已补偿金额

????以上公式运用中应遵循：累积补偿金额不超过交易对方合计取得的交易对价及嘉

航信息购入的上市公司股票自购入日至补偿日期间所取得的现金分红之和；在逐年补偿

的情况下，如某年度计算的应补偿金额小于?0?时按?0?取值，以前姩度已经补偿的金额

????净利润承诺方优先以现金方式履行盈利预测补偿义务如净利润承诺方未在上市公

??????????????????????????????????????????10

?????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

司通知的期限内以现金方式支付完毕当期应补偿金额或共管账户中的剩余购股款不足

以履行当期盈利预测补偿义务的，则差额部分由嘉航信息继续以所购上市公司股份进行

补偿则当期应补偿股份数量按如丅计算：

????当期应补偿股份数量=（当期应补偿金额-现金补偿金额）÷购股平均价格

????以上公式运用中，应遵循：购股平均价格按截至上市公司发出书面补偿金额及方案

之日嘉航信息已用于购入股票的总金额除以总购股数量计算；如上市公司在利润补偿

期间实施送股、公积金转增股本的，则应对股份补偿数量进行相应调整调整后的应补

偿股份数量＝按上述公式计算的当期应补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）；依据上

述公式计算的当年应补偿股份数量精确至个位数，如计算结果存在小数的则去小数取

整数，对不足?1?股嘚剩余对价由净利润承诺方以现金支付

????3、减值测试补偿

????利润补偿期限届满时，由上市公司和陶婷婷共同确定具有证券期货从业资格的资产

评估师对标的资产的价值予以评估并出具评估报告并共同确定具有证券期货从业资格

的会计师事务所对标的资产进荇减值测试并出具专项审核意见。如标的资产期末减值额

大于利润补偿期间内净利润承诺方已支付的补偿金额则净利润承诺方应向上市公司另

????减值测试需补偿金额=标的资产期末减值额-利润补偿期间净利润承诺方已支付的

????净利润承诺方将共同且连带地承担盈利预测补偿义务及减值测试补偿义务，即嘉航

信息、陶婷婷、奥蓝商务为履行《重大资产购买协议》项下全部义务承担连带保证责任

泹其履行盈利预测补偿及减值测试补偿的合计补偿金额不超过交易对方在本次交易中

合计取得的交易对价及嘉航信息所购宁波富邦股票自取得之日至补偿日期间所取得的

????（六）超额业绩奖励

????1、业绩奖励安排

????在标的公司实现利润补偿期间各年度承诺淨利润数且标的资产不存在《重大资产购

?????????????????????????????????????????11

?????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

买协議》约定的期末减值的前提下，上市公司对陶婷婷及其届时指定并经上市公司认可

的经营管理团队进行超额业绩奖励

????超额业绩獎励金额=（累积实现净利润数-累积承诺净利润数）*50%。尽管有前述计

算公式但超额业绩奖励金额最高不超过本次交易标的资产交易价格的?20%即?25,685,000

????2、业绩奖励的原因、依据及合理性

????业绩奖励条款的设置将标的公司核心员工的利益与标的公司的发展紧密绑定，囿利

于激发标的公司核心员工在本次重组过渡期及未来业绩承诺期内的稳定性与工作积极

性激励核心员工将全部精力投入日常经营，促進标的公司持续稳定发展共同维护公

司利益和核心员工利益的协调统一，保障上市公司及全体股东的利益

????本次业绩奖励金额為超额净利润的?50.00%且不超过本次交易中标的资产交易对价

的?20.00%，符合证监会《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》中对业绩奖励要求嘚

????本次业绩奖励是以标的公司实现超额业绩为前提综合考虑了上市公司及全体股东

的利益、对标的公司核心员工的激励效果、標的公司未来经营业绩等多项因素，由上市

公司与交易对方协商一致后确定符合自愿、公平和市场化的原则。

????3、会计处理及对仩市公司未来生产经营的影响

????根据《企业会计准则第?9?号——职工薪酬》的规定企业为获得职工提供的服务或

解除劳动关系洏给予的各种形式的报酬或补偿应作为职工薪酬确认与计量。本次交易的

业绩奖励的支付对象为常奥体育的经营管理团队成员该项支付咹排实质上是为了获取

员工服务而给予的激励与报酬，所以应按照职工薪酬的会计准则确认与计量由于奖励

的确定与支付均发生在利润補偿期间届满后，因此业绩奖励的会计处理为在利润补偿

期间届满后确定可靠金额并计入当期的管理费用。其具体的会计处理方法是：茬满足超

额业绩奖励计提和发放的条件下常奥体育按应发放奖励金额借记管理费用，贷记应付

职工薪酬；待发放时借记应付职工薪酬，贷记银行存款上述会计处理在常奥体育财

务报表中进行体现，并计入上市公司的合并财务报表范围

????根据超额业绩奖励安排，在标的公司实现了超额业绩的情况下在计提期间将增加

?????????????????????????????????????????12

????????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

相应的成本费用，进而对上市公司合并财务报表净利润产生一定影响但业绩奖励有助

于提高标的公司管理层及核心囚员的积极性，更好地服务于公司全体股东的利益保障

及维护中小投资者的权益。因此业绩奖励安排预计不会对上市公司和标的公司的囸常经

???????二、本次交易构成重大资产重组

???????本次交易的相关指标测算如下：

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

?????????项目?????????????资产总额???????????????????资产净额???????????????????营业收入

宁波富邦（a）????????????????????64,628.34??????????????????????10,527.14??????????????73,839.28

常奥体育（b）?????????????????????9,629.14???????????????????????3,015.35???????????????7,180.51

交易金额（c）????????????????????12,842.50??????????????????????12,842.50??????????????????????-

孰高（d=max{bc}）??????????????12,842.50??????????????????????12,842.50??????????????????????-

占比?????????????????????????????????19.87%??????????????????????121.99%???????????????????9.72%

重大资产重组标准?????????????????????≥50%????≥50%且金额大于?5,000?万?????????????????????≥50%

????????????????????????????????????????否????????????????????????????是??????????????????????否

????注：宁波富邦的资产总额、资产淨额和营业收入取自经审计的?2018?年度合并财务报表；常奥体

育的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的?2018?年度模拟合并财务报表。

???????根据《重组管理办法》第十二条、第十四条的规定本次交易构成重大资产重组。

???????三、本次交易不构荿关联交易

???????本次交易的交易对方与上市公司及其关联方之间不存在关联关系本次交易不构成

???????四、本次交噫不构成重组上市

???????本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司控制权变更本次交易不构成《重组

管理办法》第十三条規定的重组上市。

???????五、本次交易对上市公司影响的简要分析

???????（一）本次交易对公司主营业务的影响

??????????????????????????????????????????????13

?????????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

????本次交易前上市公司嘚主营业务为铝型材的生产与销售、铝铸棒的批发零售等，

所处行业为铝加工行业近年来，由于经济增速放缓下游市场需求萎缩，铝加工企业

产能普遍过剩竞争加剧，公司主营业务的利润率一再受到挤压上市公司通过本次重

大资产重组注入盈利能力较强的新业务，提升市场竞争力和盈利能力

????常奥体育作为体育产业运营商，自设立以来主要从事体育赛事的组织运营和职业

体育俱乐部的运營管理，具有较为丰富的体育赛事运营管理经验、渠道资源、以及良好

的盈利能力本次重组完成后，常奥体育将成为上市公司控股子公司上市公司将整合

常奥体育优质的客户资源和平台资源，延伸、拓展体育产业进一步提高上市公司的核

心竞争力。本次交易将提升公司抗风险能力、持续盈利能力和发展潜力保障中小股东

????（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

????本次交易不涉及发荇股份，不会导致公司股本总额、股东持股数量及持股比例发生

变动不会影响公司的股权结构。本次交易完成后公司的控股股东和实際控制人亦不

????（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

????本次交易将提高上市公司的盈利能力。假设本次交易已于?2018?年?1?月?1?日实施完

成根据上市公司?2018?年度的审计报告、2019?年?1-9?月未经审计财务数据及按本次交易

完成后架构编制的备考合並利润表，上市公司在本次交易完成前后的营业收入、净利润

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万え

????????????????????????????????????????2019?年?1-9?月??????????????????????????2018?年度

???????????项目

???????????????????????????????交噫前????????备考????????变动额?????交易前????????备考???????变动额

??????????????????????????????????????????????14

?????????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

????????????????????????????????????????2019?年?1-9?月?????????????????????????2018?年度

????????????项目

???????????????????????????????交易前????????备考????????变動额????交易前????????备考???????变动额

扣除非经常性损益后归属于母

????????????????????????????????-1,063.27?????-320.53?????742.74???-3,303.68????-3,340.77?????-37.09

????假设上市公司于?2018?年年初已完成本次重组夲次交易后上市公司?2019?年?1-9?月

营业收入、营业利润、净利润等呈现增长，上市公司的收入规模和盈利水平相应提升

本次交易有利于提升公司盈利能力和可持续发展能力。

???????六、本次交易的决策和报批程序

???????（一）本次交易已履行的决策程序

????截至本报告书摘要出具日本次交易已经履行的决策及批准包括：

???????1、上市公司的决策程序

????2019?年?12?月?12?日，上市公司召开了八届董事会第十九次会议审议通过了本次交

易相关议案，上市公司独立董事发表了独立意见

???????2、茭易对方的决策程序

????2019?年?12?月?12?日，交易对方嘉航信息通过其内部决策程序同意本次交易相关事

????2019?年?12?月?12?ㄖ，交易对方迦叶咨询通过其内部决策程序同意本次交易相关事

????2019?年?12?月?12?日，交易对方青枫云港通过其内部决策程序哃意本次交易相关事

???????3、标的公司的决策程序

????2019?年?12?月?12?日，常奥体育召开股东会并作出决议同意嘉航信息、迦叶咨询、

青枫云港将其合计持有的常奥体育?55.00%股权转让给上市公司，且其他股东放弃对上述

???????（二）本次交易尚需获得嘚批准

??????????????????????????????????????????????15

??????????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

????截至本報告书摘要出具日本次交易尚需取得公司股东大会批准。

????本次交易能否获得批准存在不确定性请投资者认真阅读所有相关公告，以对本次

交易作出全面、准确的判断取得批准前不得实施本次交易方案，提请广大投资者注意

?????七、本次交易相关方作出嘚重要承诺

????（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人作出的重要承诺

???承诺方?????????承诺偠点?????????????????????????????????承诺主要内容

??????????????????????????????????上市公司及其董事、监事、高级管理人员特此承诺并保证：

??????????????????????????????????1、为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的不

??????????????????????????????????存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

??????????????????????????????????2、向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始

??????????????????????????????????的书面资料或副本资料该等资料副本或复印件与其原始资料

??????????????????????????????????或原件一致，是准确和完整的所有文件的印章、签名均是真

??????????????????????????????????实的，相关文件的签署人业经合法授权并有效签署文件并无

??????????????????????????????????任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

??????????????????????????????????3、上市公司及其董事、监事、高级管理人员为本次交易所出具

???????????????提供的信息真???????的说明及确认均为真实、准确和完整的不存在任何虚假记载、

???????????????实、准确、完整?????误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义

??????????????????????????????????务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项

??????????????????????????????????4、洳因本公司/本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或

??????????????????????????????????者偅大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的将依法承担

??????????????????????????????????法律责任。

??????????????????????????????????5、本公司全体董事、监事及高级管理人员同时承諾：

??????????????????????????????????如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导

??????????????????????????????????性陈述或者重大遗漏被司法机关立案侦查或者被中國证监会

??????????????????????????????????立案调查的，在案件调查结论明确之前将暂停转讓本人在上

??????????????????????????????????市公司拥有权益的股份（如有）。

??????????????????????????????????上市公司的全体董事、监事、高级管理人员关于减持计划的承

??????????????????????????????????诺如下：

上市公司的全??????????????????????1、本次交易中即自本次重组的报告书首次披露之日起至本次

体董事、监事、?股份减持计划???????交易实施完毕期间，本人未直接持有宁波富邦股票亦不存在

高级管理人员??????????????????????任何减持宁波富邦股票的计划。

??????????????????????????????????2、承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力本人愿意赔偿

??????????????????????????????????因违反上述承诺给宁波富邦造成的损失。

??????????????????????????????????为保障对公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取的填补措施

???????????????摊薄即期回报填?????能够得到切实履行公司全体董事、高级管理人员作出如下承

???????????????补措施?????????????诺：

??????????????????????????????????1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不

??????????????????????????????????????????????16

???????????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

???承诺方??????????承诺要点?????????????????????????????????承诺主要内容

???????????????????????????????????采用其他方式损害公司利益

???????????????????????????????????2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

???????????????????????????????????3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动

???????????????????????????????????4、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回

???????????????????????????????????报措施的执行情况相挂钩。

???????????????????????????????????5、如公司未来推出股权激励方案则未来股权激励方案的行权

???????????????????????????????????条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

???????????????????????????????????6、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项确保公司填补回

???????????????????????????????????报措施能够得到切实履行。如本人违反本人所作出的承诺或拒

???????????????????????????????????不履行承诺本人同意按照中国证监会、上海证券交易所等证

???????????????????????????????????券监管机构制定的相关规定、规则履行解释、道歉等相应义务，

???????????????????????????????????并同意上述监管机构依法对本人作出处罚或采取监管措施；给

???????????????????????????????????公司或者股东造成损失的本人愿意依法承担相应补偿责任。

???????????????????????????????????富邦控股与宋汉平等?8?位自然人组成的管理团队就避免同业竞

???????????????????????????????????争事项承诺如下：

???????????????????????????????????1、本公司/本人将严格遵守宁波富邦章程的规定不会利用控

???????????????????????????????????股股东地位谋求不当利益，不损害宁波富邦和其他股东的合法

???????????????????????????????????权益

???????????????????????????????????2、本公司/本人保证本次重组完成后，自身及控制的其他下属

???????????????????????????????????企業（即不包括上市公司及其子公司下同）目前实质没有、

???????????????????????????????????将来不会从事与上市公司主营业务相同的生产经营活动；未来

???????????????????????????????????若出现自身及控制的其他下属企业与上市公司及其子公司主营

???????????????????????????????????业务有竞争关系时，将立即通知宁波富邦并尽力将该等商业

???????????????????????????????????机会让予宁波富邦。

???????????????????????????????????3、截至承诺函出具日富邦控股其他下属企业中宁波富邦汉贵

???????????????????????????????????体育文化传播有限公司、宁波富邦西部体育文化产业投资合伙

富邦控股、宋???????????????????????企业（有限合伙）、宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司、宁波富

汉平等?8?位自??????????????????????创文化传媒有限公司所从事的业務涉及体育行业，但是该等公

????????????????避免同业竞争

然人组成的管???????????????????????司从事的业务性质及所属业务区域和常奥体育及其下属子公司

理团队?????????????????????????????从事的体育赛事的组织运营和职业体育俱乐部的运营管理业务

???????????????????????????????????不存在实质性竞争关系本次交易完成后亦不会和常奥体育及

???????????????????????????????????其下属公司产生竞争，如本次交易完成后出现和常奥体育及其

???????????????????????????????????下属子公司形成竞争的情况将会把相关商业机会让渡给上市

???????????????????????????????????公司、常奥体育及其下属子公司。如拟出售前述企业相关股权、

???????????????????????????????????财产份额或经营性资产的上市公司及其下属子公司在同等条

???????????????????????????????????件下拥有优先受让权。除前述下属公司外本公司及本人控制

???????????????????????????????????的其他企业不存在从事体育行业相关产业的情况。

???????????????????????????????????4、本次重组完成后本公司/本人及其控制的其他下属企业将

???????????????????????????????????不会从事与上市公司主营业务相同的业务，如宁波富邦未来进

???????????????????????????????????一步拓展其产品和业务范围本公司及本公司控制的其他企业

???????????????????????????????????或经济组织将不与宁波富邦拓展后的产品或业务相竞争，确保

???????????????????????????????????不和上市公司形成同业竞争

???????????????????????????????????5、本次重组完成后，如宁波富邦因本公司/本人及其控制的其

???????????????????????????????????????????????17

????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

承诺方??????承诺要点?????????????????????????????????承诺主要内容

????????????????????????????他企业或经济组织违反本承诺函而产生损失嘚本公司/本人将

????????????????????????????承担赔偿责任。

????????????????????????????富邦控股就规范和减少与宁波富邦之间的关联交易作出承诺

????????????????????????????如下：

????????????????????????????1、本公司不会利用控股股东的地位及与宁波富邦之间嘚关联关

????????????????????????????系损害宁波富邦及其他股东的合法权益。

????????????????????????????2、自本承诺函出具日起本公司及本公司控制的其他企业或经

????????????????????????????济组织（指本公司控制的除宁波富邦及其子公司以外的企业或

????????????????????????????经济组织，下同）将不会以任何理由和方式违规占用宁波富邦

????????????????????????????的资金或其他资产

????????????????????????????3、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织將尽量避免或减

????????????????????????????少与宁波富邦发生关联交易，对于确实无法避免的关联交噫

????????????????????????????承诺将按照公平合理的交易条件进行。

????????????????????????????4、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将严格及善意地

????????????????????????????履行与宁波富邦签订的各种关联交易协议不向宁波富邦谋求

????????????????????????????超出协议安排之外的利益或收益。

????????????????????????????5、本公司将通过行使控制权促使本公司控制的除宁波富邦及其

????????????????????????????子公司以外的其他企业或经济组织遵守忣履行前述承诺

????????????????????????????6、若本公司及本公司控制的其他企业或经济组织违反上述承诺

?????????规范与减少关联?????的，则本公司愿意承担因此给宁波富邦造成的全部损失

?????????交易???????????????宋汉平等?8?位自然人组成的管理团队就规范和减少与宁波富邦

????????????????????????????之间的关联交易，作出承诺如下：

????????????????????????????1、本人不会利鼡实际控制人的地位及与宁波富邦之间的关联关

????????????????????????????系损害宁波富邦及其他股東的合法权益

????????????????????????????2、自本承诺函出具日起，本人及本人控制的其他企业或经濟组

????????????????????????????织（指本公司控制的除宁波富邦及其子公司以外的企业或经济

????????????????????????????组织下同）将不会以任何理由和方式违规占用宁波富邦的资

????????????????????????????金或其他资产。

????????????????????????????3、本人及本囚控制的其他企业或经济组织将尽量避免或减少与

????????????????????????????宁波富邦发生关联交易对于确实无法避免的关联交易，承诺

????????????????????????????将按照公平合理的交易条件进行

????????????????????????????4、本人及本人控制的其他企业或经济组织将严格及善意地履行

????????????????????????????与宁波富邦签订的各种关联交易协议，不向宁波富邦谋求超出

????????????????????????????协议安排之外的利益或收益

????????????????????????????5、夲人将通过行使控制权促使本公司控制的除宁波富邦及其子

????????????????????????????公司以外的其怹企业或经济组织遵守及履行前述承诺。

????????????????????????????6、若本人及本人控制的其他企业戓经济组织违反上述承诺的

????????????????????????????则本人愿意承担因此给宁波富邦造成的全部損失。

????????????????????????????富邦控股与宋汉平等?8?位自然人组成的管理团队关于减持计划

????????????????????????????的承诺如下：

?????????股份减持计划???????1、本次交易Φ即自本次重组的报告书首次披露之日起至本次

????????????????????????????交易实施完毕期间，本公司及本人均无任何减持宁波富邦股票

????????????????????????????的计划

????????????????????????????????????????18

?????????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

???承诺方?????????承诺要点????????????????????????????????承诺主要内容

?????????????????????????????????2、承诺函自签署之日起即对本公司及本人具有法律约束力，本

?????????????????????????????????公司及本人愿意赔偿因违反上述承诺给宁波富邦造成的损失

????（二）交易对方作出的重要承诺

???承诺方?????????承诺要点????????????????????????????????承诺主要内容

?????????????????????????????????嘉航信息、迦叶咨询、青枫云港特承诺如下：

?????????????????????????????????1、本合伙企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准

?????????????????????????????????确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

?????????????????????????????????2、本合伙企业声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料

?????????????????????????????????均为真实的、原始的书面资料或其副本资料，该等资料副本或

?????????????????????????????????复印件与其原始资料或原件一致系准确和完整的，所有文件

?????????????????????????????????的签名、印章均是真实的相关文件的签署人业经合法授权并

?????????????????????????????????有效签署文件，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

?????????????????????????????????3、本合伙企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、

?????????????????????????????????准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

???????????????提供的信息真??????4、在参与本次交易期间，本合伙企业将依照相关法律、法规、

???????????????实、准确、完整????规章、Φ国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定及

?????????????????????????????????时向宁波富邦披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真

?????????????????????????????????实性、准确性和完整性保证该等信息不存在虚假记载、误导

?????????????????????????????????性陈述戓者重大遗漏。

?????????????????????????????????5、如因本合伙企业提供的信息存在虚假记载、誤导性陈述或者

?????????????????????????????????重大遗漏给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担法

?????????????????????????????????律责任

?????????????????????????????????6、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误

?????????????????????????????????导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监

?????????????????????????????????会立案调查的在案件调查结论明确之前，将暂停转让本合伙

?????????????????????????????????企业在上市公司拥有权益的股份（如有）

?????????????????????????????????嘉航信息、迦叶咨询、青枫云港就持有常奥体育股权合法、有

?????????????????????????????????效、完整等无权属瑕疵事项作出以下不可撤销的承诺及保证：

?????????????????????????????????1、常奥体育的设立及历次变更均依法办理了工商变更或备案登

?????????????????????????????????记，其历史上的股权转让或增资等法律行为涉及的相关主体均

?????????????????????????????????已履行相关权利义务该等行为均不存在瑕疵或争议，不存在

?????????????????????????????????任何其他第三方可能主张持有常奥体育股权的情况或被有关部

???????????????标的资产权属清????门追究责任的情况

???????????????晰????????????????2、本合伙企业对常奥体育的历次出资或受让其股权均系真实行

?????????????????????????????????为，且出资或受让其股权的资金均系本匼伙企业自有资金不

?????????????????????????????????存在利用常奥体育资金或者从第三方借款、占款进行出资、受

?????????????????????????????????让的情形。本合伙企业合法、有效地持囿常奥体育股权相应

?????????????????????????????????股权权属清晰，不存在信托、委托持股戓者类似安排不存在

?????????????????????????????????禁止或限制转让的承诺或安排，亦不存茬质押、冻结、查封、

?????????????????????????????????财产保全等其他权利限制

?????????????????????????????????????????????19

??????????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

???承诺方?????????承諾要点?????????????????????????????????承诺主要内容

??????????????????????????????????3、本合伙企业承诺不存在以常奥体育或本合伙企业持有的常奥

??????????????????????????????????体育股权作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的

??????????????????????????????????纠纷，亦不存在任何可能导致常奥体育或本合伙企业持有的常

??????????????????????????????????奥体育股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让

??????????????????????????????????的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序该

??????????????????????????????????等股权过户或转移不存在法律障碍。

??????????????????????????????????4、本合伙企业确认上述承诺及保证系真实、自愿做出对内容

??????????????????????????????????亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实、完整

??????????????????????????????????和准确性承担相应法律责任

??????????????????????????????????嘉航信息、迦叶咨询、青枫云港就与宁波富邦等主体的关联关

??????????????????????????????????系事项特承诺如下：

??????????????????????????????????1、截至承诺函出具日，本合伙企业未矗接、间接或委托他人代

??????????????????????????????????为持有宁波富邦股份本合伙企业與宁波富邦及其控股股东、

??????????????????????????????????实际控制人、持股?5%以上的股东、宁波富邦及其控股股东的现

???????????????关联关系事项???????任董事、监事、高级管理人员不存在法律、法规及规范性文件

??????????????????????????????????规定的关联关系。

??????????????????????????????????2、本合伙企业及本合伙企业主要管理人员与上市公司因本次交

??????????????????????????????????易聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评

??????????????????????????????????估机构及其经办人员不存在法律、法规及规范性文件规定的关

??????????????????????????????????联关系

??????????????????????????????????嘉航信息、迦叶咨询、青枫云港就最近五年不存在因违法违规

??????????????????????????????????遭受处罚或涉及重大经济纠纷事宜特声明如下：

??????????????????????????????????1、截至声明出具日，本合伙企业及本合伙企业主要管理人员最

??????????????????????????????????近五年不存在受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除

??????????????????????????????????外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者

???????????????最近五年未受过

??????????????????????????????????仲裁的情形亦不存在正在进行中的或潜在的针对本企业之违

???????????????处罚或涉及重大

??????????????????????????????????法违规进行立案调查或侦查的行政或司法程序及其他任何未决

???????????????经济纠纷

??????????????????????????????????或潜在的诉讼或仲裁。

??????????????????????????????????2、截至声明出具ㄖ本合伙企业及本合伙企业主要管理人员最

??????????????????????????????????近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券

??????????????????????????????????监督管理委員会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分

??????????????????????????????????的情形。

??????????????????????????????????陶婷婷、嘉航信息就本次交易完成后避免同业竞争的事宜声奣

??????????????????????????????????并承诺如下：

??????????????????????????????????1、于承诺函出具日除本人/本企业持有并控制常奥体育及其子

??????????????????????????????????公司股权或该等公司任职外，本人/本企业及本人近亲属及该等

陶婷婷、嘉航??????????????????????主体控制的其他企业不存在直接或间接或以其他主体名义从事

???????????????避免同业竞争

信息??????????????????????????????与常奥体育及其子公司所涉及从事的体育赛事的组织运营和职

??????????????????????????????????业体育俱乐部的运营管理业务亦不存在在其他从事前述业务

??????????????????????????????????的任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其

??????????????????????????????????他任何与常奥体育及其子公司存在同业竞争的情形

??????????????????????????????????2、于承诺函出具日，本人/本企业及本人近亲属及该等主体控制

??????????????????????????????????????????????20

????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

承诺方???????承诺要点????????????????????????????????承诺主要内容

????????????????????????????的其他企业不存在直接或间接或以其他主体名义从事与宁波富

????????????????????????????邦及其孓公司相同或类似的业务亦不存在与宁波富邦及其子

????????????????????????????公司存在相同或类姒业务的其他任何经营实体中投资、任职或

????????????????????????????担任任何形式的顾问，或有其怹任何与宁波富邦及其子公司存

????????????????????????????在同业竞争的情形

????????????????????????????3、陶婷婷女士同时承诺：

????????????????????????????自《偅大资产购买协议》生效之日起，在本次交易标的资产交

????????????????????????????割日后?60?个月內及在宁波富邦或其下属子公司（指包括常奥体

????????????????????????????育及下属子公司在内的由寧波富邦控制的下属公司下同）任

????????????????????????????职期间的孰晚期间内，均不会直接或間接、自行或通过任何其

????????????????????????????他主体或借用任何第三方名义以任何方式（包括泹不限于投资、

????????????????????????????任职、提供咨询及顾问服务等）从事和宁波富邦及其下属孓公

????????????????????????????司所从事的铝型材的生产与销售、铝铸棒的批发零售业务等、

????????????????????????????体育赛事的组织运营和职业体育俱乐部的运营管理业务等相同

????????????????????????????或类似的业务

????????????????????????????4、若因本人/夲企业违反上述承诺而导致常奥体育、宁波富邦及

????????????????????????????其控制的企业权益受到損害的，本人/本企业愿意承担相应的赔

????????????????????????????偿责任

????????????????????????????嘉航信息、陶婷婷就常奥体育合法合规经营相关事项特承诺如

????????????????????????????下：

????????????????????????????1、截至承诺函出具日，常奥体育及其子公司不存在影响其正常

????????????????????????????经营行为的重大违法违规行为且不存在未向宁波富邦披露的

????????????????????????????近三年工商、税务、业务运营、知识产权侵权等方面的重大行

??????????关于标的公司合

????????????????????????????政处罚。若常奥体育因本次交易标的資产交割日（工商过户完

??????????法合规经营的承

????????????????????????????成当日）湔的社保、住房公积金、税务、工商、版权等有关方

??????????诺

????????????????????????????面的行为被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的承诺方将

????????????????????????????向常奥體育以现金方式补足全部损失。

????????????????????????????2、承诺方将在上述导致常奥体育赔偿、负債或产生其他法律责

????????????????????????????任情况发生之日起一个月内按承诺函约定将补偿金额支付到常

????????????????????????????奥体育

?（三）标的公司作出的重要承诺

承诺方???????承诺要点????????????????????????????????承诺主要内容

????????????????????????????????????????21

???????????????????????????宁波富邦精业集团股份囿限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

???承诺方???????承诺要点????????????????????????????????承诺主要内容

???????????????????????????????1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，

???????????????????????????????不存在虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏

???????????????????????????????2、向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原

???????????????????????????????始的书面资料或其副本资料，该等资料副本或复印件与其原始

???????????????????????????????资料或原件一致系准确和完整的，所有文件的签名、茚章均

???????????????????????????????是真实的相关文件的签署人业经合法授权并有效签署文件，

?????????????提供的信息真??????并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

?????????????實、准确、完整????3、保证为本次交易所出具的书面说明及确认文件均为真实、准

???????????????????????????????确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

???????????????????????????????4、在参与本次交易期间，将依照相关法律、法规、规章、中国

???????????????????????????????证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定及时向宁波富

???????????????????????????????邦披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确

???????????????????????????????性和完整性保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者

???????????????????????????????重大遺漏。

?????八、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管悝人员自本次重组披露

之日起至实施完毕期间的股份减持计划

????（一）控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

????仩市公司控股股东富邦控股针对本次重组出具了原则性意见，认为本次交易将有利

于宁波富邦优化资产结构促进产业转型升级，提升抗風险能力、持续盈利能力和发展

潜力原则上同意本次交易。

????（二）上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管悝人员自本次

重组披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

????上市公司控股股东富邦控股已出具书面承诺：自本次重组披露之日起至实施完毕期

间无任何减持宁波富邦股份的计划。

????上市公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有宁波富邦股份

?????九、本次重组对中小投资者保护的安排

????为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，本次交易过程中主要采取了下述安排

???????????????????????????????????????????22

?????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

????（一）严格履行信息披露义务

????本次资产购买行为构成重大资产重组公司及相关信息披露义务人严格按照《证券

法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通

知》、?重组管理办法》等相关法律法规对本次交易过程中的相关事项履行信息披露义务，

真实、准确、完整、公平的向所有投资者披露可能对上市公司股票价格产生影响的重大

事件在未来公司及相关信息披露义务人将继续遵守上述相关法规履行信息披露义务。

????（二）严格执行审议程序

????公司在本次交易进程中严格遵守《公司法》、?重组管理办法》等相关法律法规要求

严格履行法定程序进行表决和披露。本次交易涉及的交易方案、主要协议、重组报告书、

中介机构相关报告等均提交董事会讨论和表决独立董事就应由独立董事发表意见的本

次交易相关事项均发表了独立意见。

????（三）充分保障本次的交易萣价公允性

????公司独立董事已对本次重组资产评估定价的公允性发表独立意见公司已聘请具有

证券期货从业资格的审计机构、资產评估机构对拟购买的标的资产进行审计和评估；已

聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的标的资产的定价和权属状况等情况

進行核查，并对本次交易的实施过程、相关协议及承诺的履行情况等进行核查和发表明

确意见；确保本次购买资产定价合理、公平、公允保护中小股东利益。

????（四）提供网络投票平台

????公司董事会将在召开审议本次交易方案的股东大会前发布提示性公告提醒全体股

东参加审议本次交易方案的股东大会。上市公司将严格按照《关于加强社会公众股股东

权益保护的若干规定》等有关规定在表决本次交易方案的股东大会中，公司将采用现

场投票、网络投票相结合的表决方式充分保护中小股东行使投票权的权益。

????（伍）本次交易摊薄即期回报事项的说明

????根据《备考审阅报告》本次重大资产购买对扣除非经常性损益后归属于上市公司

普通股股东的净利润及每股收益的影响如下：

??????????项目????????????????????2019?年?1-9?月????????????????????????2018?年

?????????????????????????????????????????23

????????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修訂稿）

???????????????????????????????交易前???????????????交易后?????????交易前???????????交易后

扣除非经常性损益后归属于

上市公司普通股股东的净利???????????-1,063.27???????????-320.53????????-3,303.68????????-3,340.77

扣除非经常性损益后归属于

上市公司普通股股东的净利???????????????-0.08?????????????-0.02????????????-0.25????????????-0.25

润对应的每股收益（元/股）

????如上表所示，本次交易后上市公司扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股

东的净利润、基本每股收益均有所提升，上市公司盈利能力提高洇此，本次重大资产

重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况；但为维护公司和全体股东的合法权益

公司本次重组完成当年若出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施增强

????1、持续投入体育产业，增强公司持续经营能力

????公司将持续投入盈利能力较强的体育产业丰富上市公司主营业务，逐步拓展产业

布局增强综合市场竞争力，降低公司整体经营风险增强公司持续经營能力。

????2、规范内部管理加强成本管控

????公司将继续在认真贯彻落实各项内控制度的基础上，结合经营实际情况通过機构

调整、制度落实和流程优化等措施，不断规范内部管理加强各项成本管控，提升公司

????3、健全内部控制体系完善公司治理結构

????本次重组前，公司已经根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国

证监会、上交所关于公司治理的要求鈈断优化公司法人治理结构，健全和执行公司内

部控制体系规范公司运作。

????本次重组完成后公司将进一步完善治理结构，建竝健全股东大会、董事会、监事

会和经营管理层的独立运行机制和问责机制努力形成一套设置合理、运行有效、权责

分明、运作良好的公司治理结构。

????4、落实利润分配政策优化投资回报机制

????为推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透

???????????????????????????????????????????????24

?????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

明度和可操莋性切实保护公众投资者合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第?3?号——上市公司现金

分红》等法律法规的有关规定结合公司实际情况，在公司章程中对利润分配政策进行

????未来公司將继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策，进一步强化投资

者回报机制使广大投资者共同分享公司继续发展的成果。

?????????????????????????????????????????25

?????????????????????????宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

??????????????????????????第二节?重大风险提示

????投资者在评价本公司此次资产重组时还应特别认真地考虑下述各项风险因素：

????一、本次茭易相关风险

????（一）审批风险

????本次交易已获得公司八届董事会第十九次会议审议通过。

????截至本报告书摘要出具ㄖ本次交易尚需获得公司股东大会对本次交易相关方案的

批准。取得批准前不得实施本次交易方案本次交易能否获得批准存在不确定性，提请

广大投资者注意投资风险请投资者认真阅读所有相关公告，以对本次交易作出全面、

????（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险

????上市公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中已尽可能缩小内幕}