体育总局：彩猜中超近期有望实现 6攻城拔寨
【证券之星编者按】据体育总局网站报道，从目前掌握的情况看，竞猜中超近期就有希望实现；当然本着“从易至难”、“稳步推进”的原则，竞猜中超将首先被列入14场玩法，之后再陆续推出单场竞猜等玩法。一旦竞猜中超成形，将极大地推动我国体育产业的大盘发展。业内人士分析，中超相关产品的彩票年销售额至少将达到100亿元。如此巨大的销售规模，除了将直接带动了体彩上下游产业，也将极大地反哺我国足球事业的发展——《中国足球改革发展总体方案》中提到的中国足球发展基金会就将因此受益，我国社会足球、业余足球、校园足球的整体品质也将稳步提升。另一方面，竞猜中超也将进一步强化中国足球职业联赛的品牌，为其下一步招商、运营、挖掘新的市场开发点创造条件。股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不作为买卖建议。
中体产业（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）
中体产业:业绩瑕不掩瑜,体育业务一树百获
中体产业 600158
研究机构：渤海证券 分析师：齐艳莉 撰写日期：
业绩有所下滑,体育业务亮点颇多
公司于8月25日公布2015年上半年半年报,其中公司共实现营收2.68亿元,同比下降32.32%;归属于上市公司股东净利润为1229.46万元,同比下降78.13%。
公司上半年业绩下滑主要是受到国内房地产市场持续低迷及公司去库存压力较大的影响,报告期内公司房地产业务实现营收0.56亿元,同比下降74.74%,拖累了公司整体的盈利水平。我们认为公司房地产业务去化率已经处于底部区间,在国内楼市景气度的逐步转暖及体育地产的商业价值处于被市场重估通道的影响下,公司的房地产业务业绩下行压力有望逐步转暖。
另一方面,公司上半年的业绩亮点在于体育业务继续呈现出强势的增长状态。在目前国内相关体育产业绝大部分都尚处于刚刚起步阶段且盈利模式尚不清晰的大环境下,公司上半年体育相关业务共实现营收2.08亿元,同比增长21.64%,其中赛事管理与运营、体育场馆管理的营收同比增速均超过100%,体育健身业务的盈利能力也显著增强,显示出公司近些年在体育业务的深耕积淀与转型成效逐步显现。我们认为随着下半年公司旗下北马、环中国自行车赛及2015北京田径世锦赛三大强力赛事的陆续举办,公司在体育业务板块的营收及利润水平将有望持续提升,其在国内体育产业中的优势地位将得到继续巩固和加强。
投资建议与盈利预测。
我们继续看好公司在体育板块六大子领域深耕多年所具备的业务能力及深厚运营积淀功底,公司多年来脚踏实地所培育的北马、环中国及高尔夫美巡赛三大赛事品牌已经步入收获阶段,同时公司在体育场馆建设运营、体育健身等子领域拥有的持续盈利能力水平在国内同行业中较为罕见。我们长期看好公司在体育产业的全面布局及发展空间,在赛事培育运营、场馆建设管理等关键领域具备明显的先发优势,暂时维持公司的盈利预测不变,预计公司年EPS分别为0.19、0.31及0.42元/股,继续给予“增持”的投资评级。
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标签：体彩
鸿博股份（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）
鸿博股份:搭乘足球改革东风,足彩丰富有望带来千亿投注额
鸿博股份 002229
研究机构：浙商证券 分析师：黄薇 撰写日期：
足彩是足球产业重要组成部分,若中超纳入竞猜项目有望带来千亿投注
体育产业大发展足球先行,足彩是方向之一
国家大力支持体育产业大发展,目前从媒体报导进展情况看来,足球领域有望最先取得突破,我们认为足彩亦是不可忽视的重要改革方向。
体彩公益金数额可观,是促进体育事业发展的重要力量
体彩2014年销量是1764亿元,对应500亿公益金,我们预计其中体育竞猜项超500亿,对应150亿公益金,如果放开竞猜彩种尤其是将国内呼声最高、群众基础最好的中超纳入竞猜项目,将极大的扩充发展足球的公益金,保障足球事业的腾飞。
中超纳入竞猜范围,有望催生千亿级别投注额
国内对单类赛事开竞猜彩种的先例已有,2014年10月中国网球公开赛期间,北京体彩中心新开了针对中网比赛的网球竞猜,短短10天24场比赛的销售额达到了1.5亿,且当时仅限北京地区销售。
中超联赛共有240场比赛,多年的群众基础和当前的吸睛程度都远超中网,如果放开全国范围销售,按照中网的情况简单推算,我们预计年销售额有望一举突破500亿,且将保持快速普及和渗透,不排除3年内扩张至千亿级别从当前竞猜的情况来看,有70%都是线上投注,也就是中超入竞猜会带来700亿的线上规模,成为最富活力的全民体育参与项目。2014年互联网售彩总额约为900亿,几近再造了一个互联网售彩市场。
盈利预测及估值
在当前体育大发展,足球先行的强烈预期下,A股互联网售彩个股均将受益。我们仍然最为推荐专业性最好的鸿博股份,1月份亚洲杯期间公司的互联网售彩再度放量,显示公司在市场推广和用户黏性两个环节的持续发力,预计14-16年eps0.11、0.16和0.23元,如中超纳入体育竞猜还将继续上调盈利预测,坚定维持买入评级。
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标签：体彩
粤 传 媒（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）
粤传媒:新媒体蓄势待发,看好业务融合转型
粤传媒 002181
研究机构：渤海证券 分析师：齐艳莉 撰写日期：
营收有所下降,新媒体业务成为亮点
公司2014年共实现营收16.18亿元,同比下降3.18%,归属于母净利润2.29亿元元,同比下降18.69%。2015年一季度公司实现营收2.97亿元,同比下降5.13%,归属于上市公司股东净利润402.98万元,同比下降81.65%。
公司营收及利润下滑主要是由于传统纸媒行业受整体市场需求持续下降的影响出现萎缩,2014年公司报刊业务营收11.31亿元,同比下降15.40%,此外,公司的商业印刷业务2014年出现亏损情况,这两项占比较为重要的业务下滑拖累了公司整体的营收及利润水平。我们认为2015年公司的这两项传统业务将继续面临较为严峻的挑战,在公司旗下系列报刊不断向新媒体转型以及印刷业务全面整合的背景下,这种下滑趋势有望持续减缓。
我们认为公司的主要亮点和未来盈利点在于各大新媒体业务的陆续步入正轨。公司通过外延式发展的战略并购了户外LED广告运营商香榭丽、数字营销公司悠易互通,并内生建立ADshow移动互联网广告平台、游戏平台以及电商平台等,使得新媒体类业务对于公司的贡献愈发显著,其中公司2014年户外LED业务营收1.41亿元,毛利率为64.8%;新媒体、游戏代理、数据挖掘业务营收4049万元,毛利率虽有所下降但仍维持在56.99%的较高水平。我们认为随着公司新媒体业务的逐步建立与融合,未来较为全面的全媒体广告生态圈将成为公司转型的重要支撑点。此外,公司传统的“广州日 ”品牌优势也将为新媒体业务的开展提供较为优秀的扩展基础,在同行业中优势较为显著。
看好公司业务融合与转型
我们认为传统报业整体下滑趋势仍将持续,未来地方各大报业集团成长亮点将集中在新媒体业务以及与传统媒体的改革与融合效果层面,我们认为公司在2015年的战略性发展与调整将成为底部反转的关键性一年,看好公司未来的转型成果,部分调低之前的盈利预测,预计公司15年-17年将分别实现每股收益为0.36、0.49元、0.76元/股,给予“增持”的投资评级。
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标签：体彩
人民网（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）
人民网:2014年盈利不及预期,但仍看好非彩票业务的发展
人民网 603000
研究机构：元大证券 分析师：王佳卉 撰写日期：
维持“持有-超越同业”评级,目标价上调至人民币68元:人民网2014年盈利同比增长21%,但由于费用上升,较本中心预期低16%。尽管其盈利不及预期,我们依然看好公司的非彩票业务。总体而言,继暂停互联网彩票业务后,我们维持对该股的谨慎观点。我们将目标价上调至人民币68元,因为1)估值基础从2014年前推至2015年;及2)目标市盈率从78倍调高至88倍。
2014年盈利不及预期,但股利具有吸引力:2014年人民网营收同比增长54%至人民币15.8亿元。我们认为营收稳健增长归功于1)公司大力发展移动增值业务;及2)子公司贡献收益。然而,净利润(同比增长21%至人民币3.30亿元)较本中心预期低16%。我们认为,这是由于技术升级和业务扩展导致费用上升所致。公司将对每10股发放现金股利人民币1.8元(每股人民币0.18元),并转增10股。
我们依然看好公司的非彩票业务:2014年人民网信息服务/移动增值业务收入同比增长44%/69%,分别占总营收的17%/27%。我们预计2015年信息服务将继续贡献稳定的收益,而移动增值业务(移动娱乐服务)将成为新的增长动能(请见图2)。然而,考虑到目前互联网彩票业务暂停带来的不确定性,我们对公司的彩票业务仍持谨慎态度。
我们将2015/16年盈利预估下调14%/10%,以反映彩票业务表现不及预期:我们将估值基础从2014年前推至2015年。新的目标市盈率88倍较软件板块平均市盈率折价10%,反映我们对公司彩票业务发展的顾虑。
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乐视网（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）
乐视网:业绩符合预期,增长持续强劲
乐视网 300104
研究机构：高盛高华证券 分析师：廖绪发 撰写日期：
与预测不一致的方面。
乐视网公布2015年上半年收入/净利润增长52%/68%,符合预期。二季度收入/净利润增长22%/141%,而一季度增幅为108%/11%。要点如下。
投资影响。
(1)2015年上半年硬件业务收入同比增长60%至人民币18.9亿元,超级电视销量为100万台。我们认为这一数字较低,部分原因是竞争加剧,另一部分原因是今年一季度供应链收紧。随着供应链问题逐步得以解决,管理层目前仍有信心实现300万台的全年销量目标。
(2)上半年广告业务收入同比增长50%至人民币10.3亿元,符合行业增速,但较2014年87%的增速放缓。我们认为这主要归因于乐视体育的剥离。不过,内容成本增速放缓(上半年同比增幅为41%)也是广告业务走弱的一项因素。
(3)上半年会员费收入增长65%至人民币10.74亿元,主要归因于与超级电视的捆绑销售。公司于2015年二季度推出超级手机,为用户提供以每年人民币490元会员费抵减300元手机价格的选择。我们估算,每出售100万部手机,公司账面将计入人民币1亿元会员费收入。到目前为止,超级手机推出后第一个月销量超过50万部,未完成订单超过100万部。这有望进一步推动会员费收入增长。
我们将2015-17年每股盈利预测下调4-6%以体现收入结构的变化,由此导致12个月目标价格下调9%至人民币60.13元(仍由2020年18倍市盈率对应股权价值贴现得出)。维持买入评级。
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贵人鸟（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）
贵人鸟:业绩稳步复苏,体育产业布局持续深入
贵人鸟 603555
研究机构：齐鲁证券 分析师：吴骁宇 撰写日期：
事件:公司公布2015年中报,其中营业收入10.17亿元,同比增长2.19%;归属母公司净利润1.74亿元,同比增长6.32%;扣非后净利润1.59亿元,同比增长10.87%;基本EPS0.28元,扣除非经常性损益后的基本EPS0.26元。
上半年业绩稳步复苏,趋势向好。公司15Q2收入同比增长12%,净利润同比增长11%,环比15Q1均有较大改善,主要系公司在涉足打造体育产业生态圈后,品牌知名度得到提升,产品运动基因得到加强,以及经销商库存清理进入尾声。Q2毛利率为47.6%,较Q1提升3PCT,上半年毛利率较去年同期提升5.6PCT,主要因为公司在报告期内对产品结构进行了优化。期间费用方面,公司在报告期内减少了不必要的广告费用、招待费和办公支出,销售费用率和管理费用率下降明显;财务费用率上升较大主要系本期新增8亿元公司债券。存货较年初下降超过8,000万元主要来自于库存商品的消化。资产减值损失大幅增长来自于坏账损失计提的提升。针对贵人鸟品牌,公司下半年将通过以消费者为核心的精细化零售运营模式、以数据分析为主的决策模式以及以单店增长为主的可持续性发展模式来推动零售转型以及业绩的稳步复苏。
体育产业布局持续深入。报告期内公司在体育产业的布局声势颇大、多点开花。先后参股虎扑体育、入股西班牙足球经纪公司BOY、与大体协、中体协签署合作框架协议、与虎扑体育成立国内最大体育产业基金,并在30天内高效投资了12个项目,让市场看到了公司期望在体育产业做大做强的决心。下半年公司在选择并购标的将遵循两个原则:1、唯一或者第一。2、拥有巨大参与人数、巨大消费潜力与巨大发展空间,重点加强在跑步、足球、徒步、骑行、网球以及篮球等领域运动项目的布局,通过“大产业生态+多产品运营”的模式实现投资收益和持续运营。
推出1:1杠杆员工持股计划,彰显公司发展信心。公司推出第一期员工持股计划,总人数不超过176人,按照1:1设立优先级和劣后级份额,组成规模不超过1亿元的资产管理计划。在目前存量资金博弈阶段推出员工持股计划,彰显公司坚定的发展信心。
维持“买入”评级,3-6个月目标价40元。预计公司15-16年核心EPS0.59、0.72元(业绩较前次有所上调主要系对收入增速、毛利率以及期间费用率进行了修正),对应PE54、45倍。通过持续调整,公司贵人鸟品牌业务已进入稳步复苏阶段。通过对体育产业的持续深入布局,公司想象空间也被不断打开。考虑到目前整体市场情绪比较依然薄弱,市场交易额难以回到前期疯牛阶段,建议投资者目前更多以主业趋势来判断公司合理估值,维持40元目标价。
风险提示。大盘系统性风险;公司体育产业布局业绩贡献低于预期。
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　　2017中超联赛将于下周六（11月4日）结束，本赛季中超留下的最后悬念是有可能获得亚冠资格的中超第三和第四名的争夺（前提是上海上港击败上海申花得到足协杯冠军，否则只有中超第三能搭上亚冠的末班车）。河北华夏幸福（49分）、天津权健（48分）、山东鲁能（46分）和广州富力（46分）是最后争夺者。
上周末，广州恒大5-1大胜贵州提前两轮锁定联赛冠军，史无前例的创造七冠王伟业。赛后恒大举行了一个简单而又隆重的庆典，并且通过广东体育频道进行了现场直播。中国足协对于恒大赛后举行庆典一事非常不满。从足协内部得知，周三中超纪律委员会已经就此事举行听证会，近日将会对恒大做出处罚，最严重的处罚将会是在恒大主场与权健的比赛作“空场”处理。一旦如此，原定的冠军奖杯颁发仪式也会被取消。
工人体育场今晚将上演一场中超补赛，北京中赫国安对阵重庆力帆。联赛接近收官，5轮不胜、仅取1分，国安欲在主场证明自己，但缺兵少将仍是国安要面对的头号难题，而力帆也想要拿分，提高名次。
　今晚，北京中赫国安队将在中超补赛中迎战重庆当代力帆。此前五轮不胜的尴尬让国安急需一场胜利来缓解压力，不过大规模的伤病和停赛让主帅施密特面临着艰难的抉择——最后三轮是全力争胜避免球队在中超的历史最差排名，还是不计较名次给年轻球员更多的锻炼机会？
就像此前媒体爆料出天津体育局官员私下称“哪怕少拿全运金牌，也希望泰达保级”一样，上海相关单位领导在17年赛季初也在非公开场合给上港定了一个小目标：一年一冠，两年两冠，三年三冠全夺。毕竟同属国企球队，总是难免被各级领导所挂念，而有着小穆里尼奥之称的博阿斯，正是上港第一年冲一冠的掌舵人。
　　近日，上海上港外援奥斯卡在接受著名媒体copa90专访时表示，自己来到上海踢球只是因为上港给的钱多，而作为职业球员最重要的便是赚钱，对于像奥斯卡这样来自于贫困家庭的孩子显然钱对于现在的他来说最为重要。
上港是目前中超球队射门次数最多的球队，场均14.9次；同时射正次数场均5.8次同样排名中超第1。在强大进攻组合配备下，上港目前已经攻入62球，是中超球队中进球最多的。今年上港的发挥不可谓不强势，打到目前只能说恒大比上港的拿分能力更强一些，运气也更好一些！中超联赛即将进入大决战时刻，精彩值得期待！
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　北京中赫国安与延边富德上演了一场跌宕起伏的比赛，双方最终以4-4的高比分握手言和。在本场比赛中，尽管池文一和杨智都丢了4个球，但前者高接抵挡多次化解险情，而后者的表现则被部分球迷指责。赛后，杨智的爱妻在个人社交平台上怒喷“键盘侠”。
　晚7：00，新帅范斌带领的福建浔兴男篮将迎来备战新赛季的首场正式热身赛，他们的对手是由上赛季CBA常规赛最有价值球员丁彦雨航领衔的山东男篮。据了解，山东男篮新引进的外援泰·劳森以及夏天一直在美国训练的丁彦雨航此次都会来到晋江。而福建队方面，虽然还没有正式宣布加盟的消息，但两名外援也很有可能会在这场比赛中登场亮相。
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