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发改委:开创三农新局面 6股响应政策将发起春节攻势
第1页:发改委：夯实农业发展基础努力开创&三农&发展新局面第2页:隆平高科:看好公司发展前景 继续推荐第3页:贵糖股份第4页:新农开发第5页:*ST大荒:业绩扭亏为盈 资源价值逐步回升第6页:罗牛山第7页:登海种业:布局正当时
（&&&）登海种业:布局正当时研究机构：海通证券 分析师：丁频,夏木 撰写日期：种子企业预收款基本完毕,开始进入发货期,我们重点跟踪了登海种业主要品种的预收情况以及经销商销售准备工作,并以此为依据测算了2014-15年公司盈利的增长状况。结合当前的种业市场环境,我们认为当前是布局的好时机。1)登海先锋2015年盈利预期不会再下降,同比增长12%,达2.8亿元。我们访谈了山西、山东、河北等大经销商,今年的预收款较上年基本持平,本身反映了先玉335的生命力。另外,登海先锋的盈利贡献在合并公司中的比例将降至30%,重要性已经下降。2)母公司登海605在14/15年度的推广面积有望增长40%,达1500万亩左右。登海618预计推广面积200万亩,同比增122%,京科968出现供不应求的状况,是14/15销售季度的意外之喜,预计推广面积150万亩。整个母公司在合并公司中的2015年盈利占比达到53%左右。3)行业景气向上。2014年制种量为10年最低,行业库存自14/15销售季度下降,供给压力有所减轻,种子企业数量也明显减少,根据农业部数据,种子企业数量减少27%,竞争压力有所减轻。4)中央一号文件、《种子法》的修订有望重燃种业股投资的热情,再加之登海种业2015年一季度和半年报增速有加快之势,当前正是配置的好时机。我们预期公司2014-15年EPS1.06和1.38元,维持&买入&评级,目标价41.4元,相对于2015年30倍PE估值。1. 母公司成为登海种业最重要的增长力量 .登海605持续热销,2014年大田表现优秀 .母公司2014年前三季度实现收入3.9亿元,同比增长53%,利润3.26亿元,扣除登海先锋分红收入2.52亿元,利润1.32亿元,同比增长65%。根据财务数据并结合经销商走访情况,我们判断母公司盈利的良好表现来源于登海605推广面积的增长。13/14销售季度登海605推广面积1100万亩,同比增长42%。当前605田间表现良好,我们判断14/15销售季登海605的推广面积仍有望增长40%,至万亩。截止12月底,母公司预收款增速40%,预示着2015年前三季度的公司盈利已有保证。14/15年度是登海618推广的第二年,预期推广面积200万亩 .14/15年度是新品种登海618推广的第二年,该品种夏播生育期比郑单 958至少早5天,具有高抗倒伏、出籽率高、品质好、适于密植和利于机械化收获等特点。该品种的育成,有效地解决了黄淮海高纬度区小麦玉米一年两作光热不足的矛盾,同时解决了小麦高产区夏玉米高产的难题,为该区域一年两季创高产提供了早熟高产样板和高产品种,这是早熟玉米高产品种的新突破,该品种将会为公司增强市场竞争力奠定坚实的基础。 13/14销售季度推广90万亩,处在供不应求的状况,预期14/15销售季度推广200万亩。我们预期2014年母公司盈利1.8亿左右(不考虑先锋的投资收益),同比增长80%,预期2015年盈利增速仍有40%。在我们的盈利预测假设下,母公司在2015年的盈利构成中占据53%的份额,成为登海种业盈利增长最重要的贡献力量。京科968火了,成为14/15的意外之喜!京科968为2011年国审品种,选育单位为北京市农林科学院玉米研究中心。北京市农林科学院授权中种集团、山西屯玉,还包括北京德农、山东登海和河南现代种业等5家企业使用、开发和推广经营&京科968&。当前,主要在辽宁和吉林推广,从2012年至今,京科968在全国的推广面积迅速增加到1000万亩;光是通辽市,3年间种植面积就从几十万亩上升到400多万亩。2014年田间表现良好,当前处在供不应求的状态。我们预计14/15销售季度登海种业推广京科968 面积为150万亩左右。2. 登海先锋2015年预计增长12% .去年二季度之后,登海母公司全面介入了登海先锋的日常运营,对登海先锋的经营策略、管理模式略作调整,并帮助登海先锋巩固了大型经销商的代理热情,并一同制定了新销售季节的定价方案。从草根电话调研经销商情况看,15/16销售季度登海先锋的压货现象减少,在此背景之下,登海先锋新销售季节的预收款较上年基本持平,其本身也反应了先玉335的生命力。除预收账款之外,基于以下原因,我们认为2015年登海先锋将重拾增长。1)先玉335 2014年的大田表现是三年以来最好的。2)大规模种植发展迅速的背景之下,先玉335脱水快,适合机收的特点符合规模化种植户的需求。3)登海先锋今年在黄淮海区域有三个新品种获得审定,先玉047和045和先玉987。我们预期年登海先锋的盈利为2.5和2.8亿元,分别同比下降30%和增长12%。3. 行业基本面:正在慢慢变好 .杂交玉米2015年预计总需求量为11.6-12.1亿公斤,总供给达19.3-1.8亿公斤,2014年杂交玉米种子生产制种面积创十年新低,由2004年的405万亩下降到2014年的295万亩。因西北制种基地灾害严重,制种产量减少。甘肃制种面积122.6万亩,产量平均降幅15%左右,比计划减产9600万公斤;新疆制种面积68-72万亩,比计划减产1600万公斤;内蒙、河北、山西减产400万公斤。因杂交玉米本期有效库存达9.5-10亿公斤,加上预计新产9.8亿公斤,下期初供给达19.3-19.8亿公斤,可满足预计11.6-12.1亿公斤的需求量。杂交玉米种子供过于求的局面将得到有效缓解,玉米种子市场将迎来复苏。种子企业数量下降。2010年,农业部启用种子经营许可网上申报审批系统。截至2013年底,网上发证的种子企业数量为5200家。经各省对种子企业逐个核查,发现有749家持有效经营许可证的企业未录入系统,我国实有种子企业数量为5949家,其中持部级颁证企业182家,持省级颁证企业2169家,持市县两级颁证企业3598家。自国务院《关于加快推进现代农作物种植业发展的意见》颁布以来,种子企业数量减少2751家,合计减幅为31.6%。4. 盈利预测和投资建议 .我们预计公司年每股收益1.06和1.38元。维持对公司&买入&的投资评级,目标价41.4元,对应2015年30倍的PE估值。最近两年公司股价对应的当年PE在20-39x。股价表现的催化剂:中央一号文件和种子法的修订有望重燃种子板块的投资热情。2015年公司一季报和半年报的盈利同比增速加快。5. 不确定因素 .登海605推广不达预期,先玉335的销售量再低于预期。
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昨天在保定召开了公司最高规格的合作伙伴交流会，今天赶到了济南。在济南要召开山东省全省合作伙伴会。下一步是河南。
因在保定时间非常紧，特向未联系的好友致歉！
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。07版:现代种业
& &&& 往期回顾 & && &&&
屯玉种业提升竞争力打造现代种企
今年推出“屯玉808”等3个国审玉米优良新品种
&&&&全国著名育种家、中国农科院研究员黄长玲（前右一）在屯玉种业董事长侯云鹏博士（左一）陪同下考察“屯玉”系列玉米新品种，指导育种工作。&&&&（王磊&摄）
&&&&本报记者&宋逊风
&&&&近日，记者在山西屯玉种业科技股份有限公司（简称“屯玉种业”）看到了该公司惊人的育种进程和喜人的优良品种。今年，该公司推出了“屯玉808”等3个国审玉米优良新品种，显示了企业竞争力的快速提升。业内人士认为，屯玉种业的研发能力及科研成果已经走在全国骨干企业的前列。
&&&&品种选育创新
&&&&种子企业的核心竞争力在哪里？屯玉种业董事长侯云鹏博士认为，主要看企业的研发能力，而新品种的数量和质量是种企核心竞争力的集中体现。据了解，在中国玉米品种的研发推广上，无论是数量还是质量屯玉种业均居前位。2000年以来，屯玉种业曾率先推广“浚单20”、“屯玉24”、“屯玉60”、“屯玉88”等中早熟高产、高抗、优质的玉米新品种。近5年来，随着国外玉米品种进入我国市场后的新变化，屯玉种业及时调整了育种方向，由高秆稀植大穗型向耐密中穗型转变，由数量粗放型向质量高效型转变，由传统的一年两季增加到一年四季，加快了育种进程。2005年“屯玉42”、“屯玉88”玉米新品种同年通过了国家审定，2006年适宜东北、华北播种的春玉米新品种“屯玉99”通过了国家审定，今年适宜黄淮海播种的夏玉米新品种“屯玉808”又通过国家审定。其中，“屯玉808”制种产量每亩550公斤，比对照“郑单958”高50公斤左右，耐密性亩达5000株，比对照每亩多500株左右，抗病性好，除抗叶斑病外，比对照抗茎腐、纹枯两种病害，整个生长期均高抗倒伏。“屯玉99”制种产量每亩550公斤左右，比对照“先玉335”高100公斤左右，种植密度每亩4000株左右，比对照每亩多400株左右，高抗茎腐、丝黑穗病害，高抗倒伏，品质好，容重高达780克，比对照高10~20克，角质含量高。“屯玉808”、“屯玉99”等系列新品种在玉米种业市场颇具竞争力。
&&&&科研机制转型
&&&&屯玉种业之所以在短时期内，选育推出诸多有竞争力的新品种，还源于公司的科研机制转型。过去公司育种人员多，项目杂，重复多，育出的品种不少但不适应市场需求，耗资大而效益低。为此，近年来，他们在科研机制上进行了一系列的转型：
&&&&首先精简了常规育种人员和研发经费，由58人到26人，由每年680万元紧缩到280万元；增加了生物技术、单倍体新技术的科研人员和投资力度。
&&&&过去科研目标不集中，呈散射状，而今转变为集中目标，靶向式攻关，由数量型转向优质高效型。
&&&&同时，公司建立了“课题退出和人员淘汰制度”。规定每个课题组如果三四年内不出成果，该课题自动撤销；每个育种人员，如果三四年内不出成果，自动淘汰出局下岗。
&&&&在科研育种人员中，公司还实行了科研成果奖励办法。即根据新品种的销售数量、推广面积及所创造的效益，按比例提成奖励给育种者，极大地激励了科研人员的研发积极性。
&&&&公司对科研骨干及年轻科研人员，有目的地予以培养，交给有经验的专家带培、做项目。对有培养前途的大学生，公司出学费、带工资，送农业大专院校深造。
&&&&在品种审定前，强化对新品种的高强度选择，一是扩大测试地、增多测试点，二是增加试验项目，注重高产、优质、高抗病、高抗倒、高耐密及早熟、广适等综合性状，确保送审品种竞争力强。譬如“屯玉808”就是一次送审即通过国家审定的拥有竞争力的新品种。
&&&&屯玉种业在自主研发新品种的同时，还积极引进国内具有明显优势的新品种，利用本公司的推广营销平台，为农民提供更丰富的优质高效新品种。今年一年，他们就引进了中国农业科学院和北京农林科学院两个玉米优良新品种“中单909”及“京科968”。
&&&&屯玉种业董事长侯云鹏博士披露，他们正在探索商业化育种新模式。
&&&&基础设施一流
&&&&为了提高和保障种子繁育、生产、加工的质量，屯玉种业今年投巨资，加强了基础设施的建设，创造了全国一流的水平。
&&&&今年，屯玉种业投资500万元对亲本繁育田实施了改造。如今已变浇灌为喷灌，变普通大棚为自动化调温棚。
&&&&公司还投资100多万元，对质量控制中心的检验设备进行了更新改进，安装了国内顶级的先进设备。过去仅能做种子的水分、芽率、纯度、净度的检测，现在可以做各种活力检测和DNA检验。
&&&&屯玉种业在总部安装了价值2000多万元的两条全自动的加工生产线，包括种子烘干、精选、比重选、包衣、包装的一条龙作业。其中比重选机和包衣机分别是从美国、德国进口的国际最先进的设备。种衣剂全部采用防病虫害的进口高效制剂。由于安装了世界顶级的设备，屯玉种业的种子精选提高了等级，分大圆、小圆、大扁、小扁两级四类。先进的设备使“屯玉”系列精品种子芽率达到99%，纯度净度达到100%。该公司还在子公司——屯玉绿源临泽有限公司安装了两条目前国内最先进的果穗烘干生产线，生产量每次达1200吨。
<INPUT type=checkbox value=0 name=titlecheckbox sourceid="SourcePh" style="display:none">北京农林科学院京科968推广之路：玉米种子的“突围”
9月20日，内蒙古通辽市迎来了久违的一场大雨。
“好久没有下雨了。”通辽的农民说。今年是大旱之年，不过通辽开鲁县开鲁镇明仁村的农民王锐利却并不担心。在自家“比别的品种高出一大截”的玉米地面前，他乐观地估计，一亩地打个2000斤没有问题。
“种京科968，多打粮食多赚钱，小日子过得美美的，天天有酒喝，天天有肉吃。”对他来说，有好收成，就是幸福。
京科968是北京农林科学院自主研发的玉米良种，短短几年时间，全国种植面积已经扩大到1000万亩，光在通辽这个农业大市，就种植了400万亩。
实现品种的突破
“玉米团长”赵久然又一次来到通辽。
9月20日，他站在通辽科尔沁区丰田镇辽阳村玉米种植示范地前，听村书记孙立新介绍他们如何找村上的党员代表开会商量种植京科968，又如何在看到第一年的种植成果之后决定扩大种植面积，明年全村3400亩地都要换上京科968。
赵久然还和兴奋的村民在黄澄澄谷穗饱满的玉米地前合了个影。孙立新指着地里的玉米说：“今年的情况，应该能亩产2100斤到2300斤，增产300到500斤。”
京科968就是由北京农林科学院玉米研究中心主任赵久然及其团队精心选育的。在京科968之前，郑单958和先玉335是我国玉米的两大主导品种，而且已经推广种植10年以上。
这两大品种的长年强势，其实也反映了另一种尴尬：迟迟没有新的亮眼品种出现。
赵久然没有走老路，他要培育出和这两大品种都不同的新品种，不是对前者的简单复制，而是另辟蹊径。赵久然介绍说，京科968是集成应用“高大严”选系等五种技术，创新种制，按照“高产、优质、多抗、广适、易制种”目标选育出的强优势玉米新品种。
实验结果也完美地实现了最初制种的目的。
在东华北区的生产试验中它表现突出，跟目前主导品种相比，增产幅度达到10%；而且，它对各种主要的玉米病虫害具有抗性。说起来京科968也是经受了多重考验——2012年，全国多地玉米大斑病重发流行，很多品种严重染病减产，但京科968表现良好；同样是2012年，粘虫大爆发，一些地块的玉米几乎被吃成光杆，而京科968受危害程度很小；2012年北京暴雨，房山种粮大户范学连的京科968示范种植地，在洪涝灾害之后亩产仍达到1300多斤……
还有一系列数据能够说明。比如京科968玉米淀粉含量超过75%，达到一级高淀粉玉米标准；蛋白含量10.54%，达到一级饲料玉米标准；容重767克/升，超过国家一级标准……
良种还需良法种。不过种京科968不用费太大劲，赵久然表示，秘诀就是两条，一是适当早播，二是合理密植，单粒精量播种，以每亩播种粒为佳。
种子的好坏还是农民说的算。李福林是通辽市老科协理事、科尔沁区老科协种业协会会长，干了一辈子农业。今年的旱情，让李福林看到了京科968的抗旱性：“通辽十年九旱，常常春旱连夏旱。这个品种是真的让我这个通辽农业的老兵感到非常欣慰，真的是给我们通辽的农民带来福音。”
非常“5+1”的联合推广
这次通辽之行，中种集团、北京德农、登海种业、山西屯玉、河南现代等五家企业的负责人，也来参加“京科968等系列新品种技术培训交流及现场观摩会”。
这5家企业，是竞争关系，更是合作关系。
时间追溯到2012年。当年2月，玉米中心牵头，联合上述5家优势种子企业成立“玉米新品种研发联合体”。在当时的签约仪式和授牌仪式上，玉米中心主任赵久然便道出了他的期许：通过机制创新与合作，力争3年内实现该品种年种植面积达到1000万亩，成为我国玉米生产主推大品种之一。
作为新品种，京科968的发展不可谓不快：2011年通过国家审定；2013年成为北京市“玉米更新换代新品种和玉米高产创建主推品种”；年连续三年被农业部推荐为玉米主导品种。
1+5＞6。两年来，玉米中心给5家企业提供高质量原种，为种子产业化开发和大面积推广提供技术支撑和后续服务；5家企业则放手在市场大潮中，组织生产，进行营销。企业组织举办现场观摩会数百次。北京屯玉种业有限责任公司董事长侯云鹏开玩笑说，他们不是在开观摩会，就是在开观摩会的路上，要用直观的种植效果让农民放心购买。农业部种子管理局副局长吴晓玲表示，京科968的推广，创造了种业上产学研结合的新模式，对今后种业的发展提供了很好的经验。
玉米种子的经销商们尝到了甜头。
开鲁县泽丰种业的刘喜江销售北京德农种业的京科968。2010年到2011年销售了800袋，年销售了5万袋，今年则销售了20余万袋。“京科968穗大、轴细、秃尖小，给农民直观印象好，能引起农民的普遍关注，对我们销售有很大的帮助。”通辽瑞民种业的杨成一销售的是现丰牌京科968，他今年还收到了不少农民的喜报：“丰田镇溪水塘刘才顺种植现丰京科968共40亩，预计亩产不低于2000斤；科区育新镇西刘方村李生种植现丰京科968共60亩，预计亩产能达到2100斤……从整体情况来看，今年还是丰收年。”
种业插上自主创新的翅膀
2014年的中央一号文件继续关注“吃饭问题”，指出“将饭碗牢牢端在自己手上，是治国理政必须长期坚持的基本方针”。
“要保障粮食安全，在资源紧缺等各种限制条件下，最主要的途径，还是要靠科技创新，提高单产，最终的落脚点，就是创新品种。”农业部种子管理局副局长吴晓玲这样评价品种的重要性。
在2014年的中央农村工作会议上，习近平总书记引用了农民的俗话“种地不选种，累死落个空”，指出要将民族种业搞上去，让农业插上科技的翅膀。关于种业的重视也体现在中央文件上，2011年国务院印发8号文件《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，2012年国务院办公厅印发《现代农作物种业发展规划》，2013年年底，再次发布《关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》。连续3年出台3个文件，就是要提升种业的自主创新能力。
“下一步，希望能在品种、营销模式和种子质量上实现创新。”吴晓玲表示，目前在玉米联合体内部，还是科研单位搞育种，种子企业搞生产，各自在不同领域发力，今后玉米中心和5家企业或许能加强深度合作，向产业两端进行延伸，发挥各自优势，在品种创新模式上有所作为。而且，随着时代的发展，传统营销模式也得向现代营销模式转变，“不光是卖种，我们企业还要提供各种后续服务，注意收集数据、利用数据，改进我们的服务。”
吴晓玲也分享了个好消息，在整个种子市场套牌侵权问题严重的情况下，农业部将开展种子可追溯试点，搭建平台，让农民能方便地在特定的信息系统上查到所买的种子是否“正品”。
赵久然说，良种对玉米单产的贡献率约占40%，在现代农业中发挥着重要的引领与基础作用，“因此，自主选育、持续创新，实施高端研发引领和技术辐射带动全国，才能提高我国种业的国际竞争力。”
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在内蒙古通辽在种玉米（屯玉968，京科968）上，收藏
在内蒙古通辽在种玉米（屯玉968，京科968）上，有什么化肥比艳阳天效果还好,而且价格不比它的高。
这个不知道，有知道比鲁西狮子楼好的也行。有吗！就是现在什么肥，在玉米上用能用出差异性的！（我们这的土地，注：沙土地，五花土，白糖土，黑土地，盐碱土！还有知道的就是把各种微量元素在土地上作用说一下也行，就是氮，磷，钾，锌，硼等等这些元素在土壤中对玉米都起到什么作用！还有个问题就是中国农资多酶金那个肥怎么样啊！
准备买种子了？ 前段时间我去河西绿太阳走了一圈，感觉种子的差别不是很大，主要还是肥的选用，我在科区附近农村走访的时候，他们反映用京科958还不错，具体用什么种子和肥，还得看你的地怎么样，适合用什么种子和肥，别被商家忽悠了。不是央视上榜品牌就好，建议你去农资市场走一圈，然后再去周围的农村走一圈，比较一下心里就有数了。
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