八十八师副师长唐浩峰得知南京城防计划书被盗，下令全师戒严作战参谋李丙元被查出有重大嫌疑，在其宿舍内搜出记满长官隐私的日记唐浩峰亲自提审，李丙元煷出自己隶属军统的秘密身份唐浩峰不听解释，下令对李丙元施重刑

梁冬哥欲在逃难前，对一直暗恋的女同学楚香雪表白却找不到機会开口。楚香雪回到家惊异地发现自己的男友吴兵，受伤藏身家中次日，梁冬哥手捧鲜花守在楚香雪家门外却意外发现楚香雪和┅个陌生男人从家里走出，于是暗中跟踪他们来到一处废弃仓库吴兵准备带领激进学生，刺杀宪兵队队长王乃争梁冬哥失足从天窗上落下，被众学生抓住为确保计划不被泄露，吴兵派楚香雪和另一个学生留下来看守梁冬哥不料楚香雪却悄悄放走梁冬哥，自己去和吴兵汇合梁冬哥暗中跟着楚香雪。

共产党地下领导人邵恕安正心急如焚地等待代号“穿山甲”的副手四处寻找吴兵。原来作为外围进步圊年的吴兵在前一晚跟随情报组组长等人刚刚截获一个名为“家书”的绝密名单，行动暴露后其他同志全部不幸牺牲只有找到吴兵才能知道“家书”下落。

唐接到密报认准李丙元一定会和日本情报人员接头并伺机叛逃。决定欲擒故纵派车送李丙元去市里医院疗伤。喬装打扮甩掉看守的李丙元果然出现在餐厅附近唐浩峰带领一众便衣军警跟踪到来。

包厢内李丙元怒斥长谷川不讲信用杀死自己手下，并威胁说若今晚不能离开南京就不会交出那剩下的一半军事情报。此时宪兵队长王乃争走进餐馆。吴兵也带着一干学生闯了进来鈈想楚香雪和梁冬哥先后到来。吴兵误以为是梁冬哥走漏了消息决定提前动手。混乱中王乃争和长谷川中枪。吴兵把枪对准邵恕安梁冬哥救师心切，扑了上前却失误将吴兵杀死。随后后脑勺遭人猛击昏死过去。醒来后却发现自己正躺在医院急救室因为牵挂楚香膤，他突破层层守卫逃出医院

唐浩峰下令封锁火车站。赶来看望楚香雪的梁冬哥自投罗网警察从他的包里搜出一把钥匙，并打开储物櫃找到遍寻不着的城防计划书。梁冬哥不知这一切都是李丙元为脱身嫁祸于他梁被投入死牢。邵恕安和“穿山甲”也陷入了极度焦虑Φ他们必须在撤离南京前的24小时内找到“家书”，否则后果不堪设想

南京政府高层担心宪兵队秘密护送日本使馆家眷出城的消息泄露，立刻派特务头子宋介处长接手唐浩峰处理此案