原标题:21融创03 : 融创房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本期发行的简要情况，并不包括
募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。

投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会
议规则及募集说明书及摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等
主体权利义务的相关约定。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过
错的除外；募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未
能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。

受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，

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将承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，
进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本
期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险
以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及
其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业
顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所

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一、本期公司债券符合相关发行条件

发行人于2020年12月18日获得中国证券监督管理委员会证监许可【
3512号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币80亿元（含
券。发行人本期债券发行规模不超过
20亿元）。发行人的主体信用等
级为AAA，本期债券的信用等级为
AAA。发行人具备本债券发行的主体资格，具
备健全且运行良好的组织机构；本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为
14,319,301万元，合并报表资产负债率为
）及指定媒体予以公告，且深圳证券交易所网站公告披
露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

十七、新冠肺炎疫情的影响

截至本募集说明书摘要签署之日，新冠肺炎疫情仍在持续。如疫情出现反复
导致无法在短时间之内结束，可能对发行人房地产项目开竣工工期、结算节奏、
销售节奏均产生一定的影响，从而将对发行人的日常运营和偿债能力造成不利影
响。目前，发行人的各区域的售楼处已基本正常开放、房地产项目工地也已基本
9月末（未经审核的经营数据），融创中国累计实现
9月末，融创中国土地储备面积为
.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚
于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际
信用评级有限责任公司将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信
用级别或公告信用级别暂时失效。

（四）关于评级结果差异的说明
6月向上海证券交易所申报了面向合格投资者公开发行不超
60亿元公司债券，并由联合信用评级有限公司出具了《天津融创置地有限公
2015年公司债券信用评级分析报告》（联合评字
AA+。联合信用评级有限公司于
23日出具了《融创房地
产集团有限公司公司债券
2019年跟踪评级报告》（联合
上调公司主体信用等级为

8月完成融创房地产集团有限公司公开发行
司债券，公司另聘请了中诚信证券评估有限公司负责该次债券的资信评级工作，
中诚信出具了《融创房地产集团有限公司
2016年公司债券信用评级报告》（信
评委函字[号），其中主体信用等级为

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4日分别出具了《融创房地产集团有限公司
公司债券（第一期）跟踪评级报告（
2017）》（信评委函字
《融创房地产集团有限公司
2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》
（信评委函字[2018]跟踪
298号）和《融创房地产集团有限公司
2020年跟踪评级报告》（信评委函字

《融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
信用评级报告》（信评委函字
AAA的主体信用评级，评
级展望稳定，与本期债券主体评级结果无差异。

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人财务状况和资信情况良好。截至
9月末，公司控股股东融创
1,512亿元授信额度未使用，融创中国及其

关联方（包括发行人）可在授信期内使用该授信额度。

（二）报告期内与主要客户发生业务往来的违约情况
公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，最近三年及一期没

有发生过严重违约现象。

（三）发行人发行的公司债券、其他债务融资工具以及其偿还情况
截至本募集说明书摘要签署日，本公司及其控股子公司发行公司债券情况如

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债券（第一期）（品种一）

（一）融创房地产集团有限公司

办公地址：北京市东城区东直门北大街

（二）主承销商：华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路
128号前海深港基金小镇

办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同

联系人：王世园、贾勇、陈然、王志明

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（三）主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路
办公地址：北京市东城区朝内大街
联系人：袁圣文、邢超、吴沛智、桑雨
传真：010-（四）主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街
联系人：程达明、祁秦、闫汝南
传真：010-（五）主承销商：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路
办公地址：上海市静安区新闸路
联系人：刘蓓蓓、陈安琪、段遂