原标题:长春新区发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书
（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会
同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

发行人及全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明
日期，本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自
己没有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有
责任的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。本募集说明书及
其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，
主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管

理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、延迟履行或者其他未按照相关规定、
约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露
文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会对公司债券发行的注
册，证券交易所出具同意公司债券发行上市的审核意见，不表明其对发行人的经
营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保
证。公司债券的投资风险，由投资者自行承担。

根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）的规定，本次债券依法发行
后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由

投资者认购或持有本次债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规
则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权

除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本
募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明
书及其摘要存在疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业
顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎考虑本募集说明书第二节所述的

一、长春新区发展集团有限公司（以下简称“发行人”）于2020年8月31
日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2011号文同意向专业投资者
公开发行面值总额不超过60亿元公司债券。

二、经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，
发行人的主体信用等级为AAA，本次债券等级为AAA。本次债券发行前，发行
人最近一期期末（截至2020年6月末未经审计的财务报表）的净资产为.cn

名称：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

项目负责人：夏刚、陈晨、王俊成

项目经办人：邱源、杨亚飞、张颖锋、倪翔、郑通、胡文平

名称：中天国富证券有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商

名称：上海市锦天城律师事务所

经办律师：江志君、张世骏

住所：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：姚庚春

签字注册会计师：崔志彪、左辉

住所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

名称：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

名称：东方金诚国际信用评估有限公司

经办人：董浩宇、佟晨菲

（十一）募集资金和偿债保障金专项账户监管人

名称：渤海银行股份有限公司长春分行

住所：长春市绿园区西安大路2699号

名称：哈尔滨银行股份有限公司大连分行

住所：辽宁省大连市中山区港兴路118号1-4层

（十二）申请上市的证券交易场所：深圳证券交易所

办公地址：广东省深圳市深南大道2012号

（十三）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之
间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及
以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关

主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本次债券发行结束后，发行人将按照深交所相关规定办理本次债券的
交易流通事宜，并由承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；

（四）本次债券发行结束后，发行人将按照《证券法》、《管理办法》等法
律法规的要求，在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告；在半年度结
束之日起两个月内披露半年报。

七、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排

发行人将安排专员负责本次债券信息披露和投资者关系管理工作，联系方式

信息披露事务负责人：张岩

信息披露事务专员：刘新诚

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会、
证券业协会及深圳证券交易所等机构的有关规定和《债券受托管理协议》的约定
进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有
人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。在本次债券存续期内，发行
人将于每年4月30日前，披露上一年度年度报告（包括具有从事证券业务资质
的会计师事务所出具的审计报告）；于每年8月31日前，披露本年度中期报告。

投资者在评价和投资本次债券时，除本募集说明书披露的其他各项资料外，
应特别认真地考虑下述各项风险因素：

一、本次债券的投资风险

受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影
响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率
的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在深圳证券交易所上市流
通。由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关
主管部门的审批，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在深圳证券交
易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易
活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行
人亦无法保证本次债券在深圳证券交易所上市后本次债券的持有人能够随时并
足额交易其所持有的债券。

公司目前经营和财务状况良好，但在本次债券存续期内，宏观经济环境、资
本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司自身的生产经营存在着一定的不
确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能
导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从
而使债券持有人面临一定的偿付风险。

（四）本次债券偿债安排所特有的风险

尽管在本次债券发行时，公司已根据现时情况安排了多项偿债保障措施来控
制和降低本次债券的还本付息风险。但在本次债券存续期间，可能由于不可控的
市场、政策、法律法规等因素的变化，导致目前拟定的偿债保障措施不充分或无

法完全履行，进而影响本次债券持有人的利益。

公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，且公司在最近三年及一期
与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何重大违约。在未来的业务经
营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。

但在本次债券存续期内，如果由于公司自身的相关风险或不可控因素导致公司资
信状况发生不利变化，将可能使本次债券投资者的利益受到不利影响。

虽然经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券信用
等级为AAA，但发行人无法保证主体信用等级和本次债券信用等级在本次债券
存续期内不会发生负面变化。如果发行人的主体信用等级和/或本次债券的信用
等级在本次债券存续期内发生负面变化，可能造成本次债券在二级市场交易价格

1、有息债务较高的风险

发行人建设项目较多且工程前期资金投入量较大，因此形成了较大规模的有
息债务。年末，发行人有息债务（短期借款、一年内到期的非流动负
债、长期借款、应付债券及长期应付款中的有息债务）分别为）查阅