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双汇收购美食品巨头再起波澜 第三方买家隐现
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双汇国际71亿美元收购美国猪肉食品巨头史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods Inc.下称“史密斯菲尔德”)的跨境并购案一波三折。美国时间9月3日,史密斯菲尔德的大股东之一Starboard Value LP又一次发出公开信,表明他们目前已收到第三方买家对史密斯菲尔德资产的书面投资意向,表明其分拆后的三个业务部门均有买家看中。
根据本报记者从Starboard获得的信件原文,其董事会成员、首席执行官杰弗瑞?史密斯(Jeffrey C. Smith)表示:“我们已经收到(若干)第三方买家的非约束性投资意向书,分别对买下史密斯菲尔德的几个业务部门感兴趣,这些合计起来,对史密斯菲尔德的总体估值实质上超过双汇每股34美元的出价。”Starboard从2013年3月开始才成为史密斯菲尔德的大股东之一,目前占股5.7%。今年6月,Starboard首次向史密斯菲尔德董事会发难,指出董事会在与双汇达成收购协议前没有充分接触更多的潜在买家,并拿出分析报告,称分拆卖掉史密斯菲尔德旗下三个业务部门将得到比目前收购价高出许多的估值。Starboard是华尔街典型的“激进派”对冲基金,主要投资在那些被低估的公司上,并且和公司管理层都保持活跃关系。Starboard经常作为主要股东在被投资公司的重大决策上提出激进意见,两周前刚以最大股东的身份与处于并购案途中的美国办公用品公司(Office Depot Inc.)达成协议在董事会增加Starboard提名的董事。Starboard董事总经理道格拉斯?斯奈德(Douglas Snyder)对本报记者表示,除了信件内容外不予置评。截至发稿,记者并未联系到史密斯菲尔德方面对此置评。截至9月3日收盘,史密斯菲尔德股价报收33.68美元,比此前一天上浮0.45%。要求推迟临时股东大会Starboard继6月之后选择此时再一次发表公开信,显然有其用意。9月6日开市前史密斯菲尔德将公布其第二季度业绩报告;9月24日,史密斯菲尔德将召开临时股东大会,召集股东针对双汇收购一案做出表决。Starboard在信中表示,鉴于目前的情况,希望董事会能够考虑推迟召开这一股东大会;如果按时召开大会,他们将明确投出反对票。Starboard给出的理由是,他们需要时间与有兴趣的买家敲定收购要约:“我们目前正在与有意愿的买家一起合作,打算建构一个由单一机构出价的全现金收购要约,我们相信董事会应当认为这是一个更优越的要约(superior proposal)。”但Starboard并没有透露买家的具体情况。根据信件的内容来看,应该不只有一家买家对这些资产感兴趣。根据彭博社上个月披露的内容,Starboard与包括黑石集团与美国泰森食品集团(Tyson Foods Inc.)等都有过频繁的接触。真正让Starboard紧张的是时间问题。在这封长达四页的信件中,Starboard花了约三分之二篇幅阐述其认为史密斯菲尔德需要推迟召开股东大会的理由。根据史密斯菲尔德与双汇的收购协议,9月24日的股东大会一旦通过双汇收购提议,那么此后即便提出更高价的要约收购,董事会也不能重新考虑。Starboard同时表示,如果时间放宽后新的潜在买家仍然不能形成收购要约,那么他们将在之后的股东大会上对双汇收购投赞成票。该交易的最终交割截止日是今年11月29日。根据5月底双汇与史密斯菲尔德公布的收购协议,双汇将以47亿美元现金加上承担后者24亿美元左右的现有债务,作为完整收购的条件。9月3日早些时候,双汇国际声明称,在为史密斯菲尔德案提供的融资安排中,已经确保8家银行提供的40亿美元贷款的提供没有问题。尽管Starboard做最后奋力一搏,但一位不愿意透露姓名的法律界人士向本报记者指出,根据目前双汇与史密斯菲尔德双方各自在该案上的进展顺利,股东大会通过收购提案的可能性仍然很大,他同时表示,除非更多的大股东站出来反对,否则史密斯菲尔德推迟召开股东大会的可能性也不高。由于牵涉到部分关联客户,该人士选择匿名。提议分拆出售在6月份Starboard首次向董事会提出反对意见的时候,并没有太多人当回事。不过Starboard行动迅速,七月聘请了咨询顾问Moelis & Co. 和BDA Advisors Inc.帮助寻找潜在第三方买家,并在9月初有所见效。上述匿名人士向记者指出,此类激进的对冲基金经常以大股东身份在交易完成前“插一脚”,试图从中获益。Starboard希望将史密斯菲尔德按照目前的业务部门拆分成三大块来出售,分别是全球最大的猪肉养殖加工企业(hog production)、新鲜猪肉部门(Pork)以及从事新鲜和包装肉类处理并销西欧市场的国际公司(International)。从公司各个业务部门估值加总的方法来看,Starboard推断的公司估值为税收90亿到108亿美元,折合约每股44到55美元之间,对史密斯菲尔德目前的股东更有利。但对买家而言情况则不一定如此。有不愿意透露姓名的律师曾向本报记者表示,这种资产出售与双汇所接受的股权出售方式不同,股权出售对于买家控制整个标的的上下产业链有较大的作用,而购买资产得到的只是资产本身,风险和潜在的好处自然都比较小。不过,Starboard只是双汇在收购史密斯菲尔德进程中的绊脚石之一。双汇与史密斯菲尔德的跨境并购一案由于金额庞大、涉及民生产业而引起美方各个层面的诸多关注。美国外国投资委员会(CFIUS)对该案是否涉及国家安全隐患的第二阶段审查结果不日将公布,外界对此结果预期不一。“中国人希望投资美国,他们有这样的意愿。拿史密斯菲尔德的案例来说,史密斯菲尔德在这个案子中特别无辜,它是一个做食品的公司,根本无关网络安全等所谓国家安全,但是目前在美国仍然有相当多的噪音。”私募股权巨头、李氏资本总裁托马斯?李(Thomas Lee)在接受本报记者采访时表示。
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{description}【雅昌精编】2014秋拍点亮：买家手持号牌不放弃、不言败的拍场瞬间
摘要：导言：早在今年秋拍开始前，关于拍卖市场的预测之声已随处可见，大多判断今年秋拍将延续春拍的调整态势，买家观望，藏家惜售。如今2014年内地秋拍已近尾声，市场整体格局初步显现。虽然&资金紧张&的大环境依然持续，但并没影响真买家，按照自己的收藏偏好扫货才是要紧。这些买家们眼光独到，…
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　　导言：早在今年秋拍开始前，关于拍卖市场的预测之声已随处可见，大多判断今年秋拍将延续春拍的调整态势，买家观望，藏家惜售。如今2014年内地秋拍已近尾声，市场整体格局初步显现。虽然&资金紧张&的大环境依然持续，但并没影响真买家，按照自己的收藏偏好扫货才是要紧。这些买家们眼光独到，目标坚定，看准的作品便奋力争取，于是拍场上多了他们频频举牌的风姿掠影，这不得不说是今年秋拍的一大亮点。让我们看看这些颇具慧眼的买家手持号牌，不放弃、不言败的拍场瞬间。　　【北京保利】808号牌：激战中获胜　　徐悲鸿《寒山拾得》989万元成交，超估价十余倍　　　　日晚，北京保利2014年秋拍&御风&&六家臻品之夜&专场在北京四季酒店举槌。此夜场带来齐白石、吴昌硕、傅抱石、徐悲鸿、黄宾虹、张大千这六位大师名品佳作。晚间拍卖中最大的亮点来自于一个估价只有60-80万元的徐悲鸿罕见的人物题材作品《寒山拾得》，这件徐悲鸿创作于1944年的作品尺幅约5.2平尺，在保利拍卖前的宣传中，并未标注有任何的出版和著录，当拍卖师在现场报出56万元的起拍价格之后，场内的买家一度把价格举至500万元，这样一件&毫不起眼&的作品掀起了场内的第一个高潮，在500-800万元的持续战中，来自场内的买家和场外的电话委托展开了激烈的争夺，50万元一口的竞拍阶梯，把这件作品顶至860万元的落槌价，而最终持808号的买家以989万元成交价竞得这件徐悲鸿难得的人物题材作品。　　齐白石《握兰簃裁曲图》以1012万元成交　　　　无独有偶，晚间接近尾声时期的最后一个高潮也是由手持808号牌的买家创造，这件作品是齐白石早年间创作的《握兰簃裁曲图》，和徐悲鸿的《寒山拾得》所不同的时，这件作品在拍卖前就已经引起了买家们的兴趣，早在1933年时，这件作品就著录于《握兰簃裁曲图咏》图3。保利也是有意把这件估价并不高的作品当作本个小专场的图录封面作品，拍卖现场从140万元起拍，经过几十轮的激烈争夺以880万元落槌，最终成交价为1012万元。这件作品的买家同样是来自于808号牌的买家。
（责任编辑：龚舒）
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&很多买家不知道淘宝货到付款怎么拍？这可不是心血来潮，是最近客服MM被很多可爱的买家同一个问题问萌了： 本文来自淘巧网
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我卡里没钱，这货到付款可怎么拍呀？谁知道客服MM耐心解答，竞遭投诉！ copyright taoqao
我急呀！！！ 淘巧好，好淘巧
& copyright taoqao
遇上这个月第100次问怎么拍【货到付款】的买家，客服MM还真有点小郁闷呀：难不成这淘宝上的有钱的主太多了，大家都直接付款，从来不拍货到付款？？ 内容来自taoqao
所有的委屈，不解，都快要没处发泄啦～一个人找个角落哭吧，可是哭可不能解决任何问题的哦！ 内容来自taoqao
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下面是我们客服MM跟买家的部分聊天记录：
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买家：亲，您好
客服：亲，您好，欢迎来到本店，我是客服MM，请问有什么可以帮到您的？ 内容来自taoqao
（这个态度没得罪亲爱的买家吧！） 本文来自淘巧网
买家：亲，我看上你家的包了，可是卡里没钱 内容来自taoqao
（客服MM葱朔艿模沼谟猩饬耍
客服：亲，您可以选择拍货到付款 内容来自taoqao
买家：好的。 本文来自淘巧网
这个可爱的买家很快就拍下了宝贝 内容来自taoqao
客服MM兴奋呀！！ 淘巧好，好淘巧
谁料想：拍下的竞是&等待买家付款状态&（难不成买家误认为货到付款是这样拍的？）
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客服：亲，货到付款不是这样拍的哦～ 内容来自taoqao
买家：那么请问客服MM，货到付款怎么拍呀？ copyright taoqao
客服：亲，稍等我截图给您，您点击&立刻购买&然后在&运送方式&那栏直接勾选货到付款就可以的了 淘巧好，好淘巧
买家：好的，谢谢 淘巧好，好淘巧
原以为这样就解释清楚了，谁知道，一分钟后，这个可爱的买家又找上门来了: 淘巧好，好淘巧
我要投诉你： copyright taoqao
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肿么了，这是肿么回事？
难道我们的客服MM这样解释有错么？我的那个天呀，这是肿么一回事呢？
客服MM百思不得其解的时候，买家找上了
买家：你们跟我说的货到付款，拍下来为什么说不是的，难不成想欺诈？ 淘巧好，好淘巧
客服：亲，不是您想的那样，您稍等一会儿，我再截个图给您，请稍等！ 本文来自淘巧网
（这个态度已经够好的了吧！） 淘巧好，好淘巧
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亲，您在如上图所示的&运送方式&那里选择拍货到付款就可以的了 copyright taoqao
买家：好的 内容来自taoqao
等了足足有两分钟，买家不说话了，难不成这个单子飞了？ 内容来自taoqao
客服MM辛苦半个小时的功劳不就白费啦？ 淘巧好，好淘巧
客服：亲，您好，您可以看到我发给您的图片信息了么？您直接在&运送方式&那一栏里选择&货到付款&就可以的了 淘巧好，好淘巧
买家：不行呀 本文来自淘巧网
不会吧，难道系统出了什么故障，这是怎么了？出什么事儿了？ 内容来自taoqao
客服：亲，您好，要不您截个图过来给我看看吧
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这个是怎么回事？为什么客服MM会提示买家还没有拍下呢？ 内容来自taoqao
呵呵，细心的你会发现，买家没有点击&确认无误，购买&呵呵，这个细小的环节造成这个小误会 本文来自淘巧网
客服MM积极告诉买家，最后，可爱的买家还是成功拍下来了 淘巧好，好淘巧
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买家：不好意思，刚才太急了 淘巧好，好淘巧
客服:没事的，亲。大家都有急的时候，而且也有不懂的地方嘛，我刚刚接触淘宝的时候，也是不明白怎么拍货到付款呀 内容来自taoqao
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买家：谢谢，亲，到时候收到一定给个大大的好评！ 淘巧好，好淘巧
呵呵，期待中。 copyright taoqao
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