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上市公告书正文
西泵股份:首次公开发行股票上市告书
&&&&河南省西峡汽车水泵股份有限公司首次开发行票上市告书&&&&&&&&保荐机构(主承销商)&注册地址:甘肃兰州静宁路308号2&&&&&&&&第一节&重要声明与提示&河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“本”&、&或发行人)及全体董事监高级管理员保证上市告书的真实性准确完整,承诺不存在虚假记载误导陈述大遗漏并担个别和连带法律责任。&券交易所其他政府机关对票项意见均表何已后三月内按照《中小企业板块特规定》求修改章程1)被终止进入代办转让系统继续;2)得前控东宛制药:自之日起十六者委托次持也由回购该部分际孙耀志忠作出减192名然二同时还除锁期外职间每年超过总数百五离半如无说词释义首开招相醒广投资注凡未涉容请查3阅刊载于巨潮网站(.cn&)的本公司招股说明书全文。&上市告已披露月财务数据及资产负债表、利润现金流量7-份其中,2009未经审计敬请投者注意4第二节&股票上市情况&一、公司发行审批本告书是根据《中华人民共和国法》证券首次开并管理办深圳交易所&规则(2008年修订)等有关定,按照内容与格式指引20099月而编制旨在向投资者提供的基。&经监督委员会许可[号文核准不超过2,400万币普通采用网下询价对象配售金申购相结合方其.00元/于河南省西峡汽车水泵份&限知201112同意简称“”代码002536”:将111日&起已21报海时刊登了招摘要说明全及备查件以巨潮站.cn)披露距今足三个故重复再述敬请阅概地点:2间、首次公开发行后总股&本:9,600万6票增加的份&2,400,占25.00%&7前东所持流通限&制及期根据《中华人&民共和国司&法》有关规定已自在证券交易上市之日&起一年内不得转让。&8对愿锁承诺详见“第一节&重要声明与提示”相关内容。&9其他安排配售象参与网下获480深圳3个月10无1,92011可时间&项&目&名称&数量&()&比例%)&非顺延河南省宛西药41,450,141孙耀忠&7,880,2然22,670,12小&计&72,000,00075.00%&-&询价4,800,020.00%&24,000,000合&96,000,-&12登记机构结算责任分13保荐龙6第三节&发行人、股东和实际控制情况&一基本&名称&:&&&&河南省西峡汽车水泵份有限公司&英文Henan&Province&Xixia&Automobile&Water&Pump&Co.,Ltd.&注册资民币9,600万元(次后)法定代表人:&&&&孙耀志&成立日期&日&住&所&县工业&大道&邮政编码&474500经营范围&摩托零部件&不含动机及其械产品的加造销售&;企自出口务&需原辅材料设备进以上凡前置审批或者国家关规定,凭许可证准。&主属电&话&8传&真&8电子邮箱:&&&&dmb@&&&&董事会秘书&&&&孙定文&二董事监高级管理员持票7&&&&(一)直接持有发行人股份情况&股东名称&职务&/亲属关系&任期间&持数量&(万)&占发行后份比例%)&孙耀志&董事&长&-.000忠&副兼总经理&788.008.21李明黎&梁中华&70.000.73张锋&付于武&独立申龙&田土城&摆向荣&监会主席&徐晓41.200.43国敏&工43.200.45定文&财、秘书&-唐赵峰&王瑞金&冯虹&焦雷&崔&&&&(二)间接持有发行人股份情况河南省宛西制药股份有限公司(以下简称“宛西制药”)为本公司控股股东,本次发行后,宛西制药持有本公司43.18%的股份。上述人员持有宛西制药股份情况如下:&本公司有宛西制药接泵的%)&2,082.135.802.671.1.308三、公司控股东和实际制人的情况&&&&(一)本为宛西药,注册执照编号5,地址河南省峡县仲景大道168资5,080万元&法定代表孙耀志。&经营范围:&片剂硬胶囊颗粒丸糖浆口服液中饮生产&;企业自品及技术出务理将行研开发转让给其他所承办外合作展“来补”科需原辅材料机械设备仪器件零配进卫用塑针纺织装鞋帽活纸日&化工不含易燃爆危险销售成立于1998年&10月&15主要以国驰名商标舒牌痛宝六味黄逍遥系列先后获得优秀全五劳动奖状农重点龙头民高新百强等称连续多被认十持有4,145份占总43.18%,性质根据阳财会计师事限具审报告最近期数如下单位项&目&,716.371,258,312,311.05净502,656,346.9.841~收入&272,659,217.9.95利润&32,741,230..159&&&&(二)实际控制人情况&本公司的为孙耀志先生与忠。&持有股东宛西药2,082.73万份,占总额41%;还南阳太圣包装限0.77%除此之外无其他对投资788发行后8.21%,出于1951年8月身证号261558,中国籍境永久居留权共党员科学历现任董事长、1在部队服役;5197712河省地质工作峡县物站219847厂副1985经济贸易委会19989书记10今曾第十届一全大代表荣获家突贡献专业优秀企五劳动奖章模范等誉享受务院特殊津贴2006当选产八候补自0011,理内乡石油支并兼汽车协2003被市授予“”,九拔尖才同由改革展研究日报信息杂社主办三征活百名杰文化促进设计民和品牌单位举影响力高峰论坛上建10和当代创新优秀企业家。&此外,还曾被评为河南省最具影响力、品牌推动人物自2003年1月日至今担任本公司副董事长总经理四发行后上市前的股东情况本次发行后上市前公司股东人数为34,775人。&&&&本次发行后上市前,本公司前10名股东情况如下:&&&&序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1宛西制药&41,450,孙耀忠&7,880,张天长860,潞安集团财务有限800,中国银-华夏精选票型证券投资基金(LOF)800,泰君份800,鑫责800,交通债800,际红货币宝合产管计划800,孙定文700,梁中华700,冯长虹700,唐国忠700,赵书峰700,焦雷700,王瑞金700,李金榜700,崔金华700,第四节&股票发行情况&一、首次公开数量&为2,400万,占后总本的25.00%。&其中网下向询价对象配售48020%,上定1,92080%二格&:&36.00元/此应市盈率分别&&&&(1)69.63倍每收益0.52按照2009年经会计师事务所审扣除非常性损前孰低净利润以算);&2)52.250.69三方式及认购采用和社众投资者相结合有效申购倍数为17.83倍80%,签为1.%,超额70无余也募集金额注册到位验证864,000,000立信大华有限司于20111月4日进了已出具字〔〕001号《报告》12五、发行费&用&总额&及每股首次公开票的为46,507,691元,有关明细如下:&项目&金()&承销保荐36,300,000审计验资5,223,391律师1,640,000信息披露3,202,000份登记112,300其他30,000总&计&1.94。&=/本六募集净扣除后司817,492,309七产以日经审计的净资产加本次募集资金净额,按照发行后的股本摊薄计算,发行后每股净资产为11.32元。&八收益&0.52按照2009年经会事务所非常性损前孰低利润以算13第五节&财务会计资料本上市公告书已披露月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中,财务报表里2010年9月末、月、月、月、月的财务数据未经审计,2009年末的财务数据已经审计,敬请投资者注意。&一、主要数据及指标&项目&2010年9月&30日&本期末比上增减&流动产(元)&675,819,724.1.6318.97%&负债673,549,222.9.0322.37%&总1,212,543,612.051,017,520,593.7919.17%&归属于发行人股东的所有者权益&289,289,276.3.8723.93%&每净/4.023.241-报告同营业收入733,929,420.3.3160.35%&利润额79,391,972..,259,542..76140.42%&扣除非经常性损后67,771,375..67167.27%&基0.980.41率全面摊薄24.29%&13.48%&加10.81个百分点&23.43%&11.70%&11.73活生现金量63,649,673...880.,239.5.,387,196..75-24.02%14归属于发行人股东的净利润(元)&19,729,893..01-20.78%&扣除非经常性损益&后18,424,963..3324.51%&基本每收0.270.35资产率全面摊薄6.82%&11.49%&减少4.67个百分点&6.37%&11.26%&4.89二、营业绩和财务状况简要说明&&&&(一)经营业绩2010年前三季度公司实现营业收入73,392.94万元,比去年同期增长60.35%;实现利润总额7,939.20万元,比去年同期增长145.28%;实现归属于发行人股东的扣除非经常性损益的净利润6,777.14万元,比2009年同期增长167.27%。净利润大幅上涨一方面是由于从2009年底至2010年汽车产业振兴规划的各项政策逐步出台,带动了汽车消费从而使公司主要产品的订单增加;另一方面2009年上半年受国际金融危机影响,公司产销量及利润均较低,使得比较基数较低。&&&&月营业收入较月增加,利润同比降低,主要是2010年第三季度原材料价格水平高于2009年同期,导致营业成本增加,此外财务费用增加也降低了公司利润。&&&&&&&&(二)财务状况和现金流量日,公司的流动资产、流动负债、总资产、归属于发行人股东的所有者权益均较日增长20%左右,财务结构稳定,增长速度合理。&&&&2010年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额比2009年同期增加3,258.66万元,增长了104.90%。经营性现金流量净额同比增长明显主要是由于公司同期销售收入大幅增加,同时随着市场的转暖,客户回款速度加快。15第六节&其他重要事项&一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则在上市后三个月内尽快完善章程等相制度。&二自日刊登首次开发行股票招意书至本告前没生可能对较大影响如下:&1依《法》律求范运作产经营状况正常主务展目标进;&2处或场未变化3原材料采购价和品销售4联资金被方非性占用5投为6(权)买出及置换7住更8董监高级管理人员核心技术9诉讼仲裁10外担保11财成果无应披露16第七节&上市保荐人及其意见&一、情况&:&&&&华龙证券有限责任公司&地址甘肃省兰州静宁路308号&法定代表李晓安&电话021-传真刘生瑶全泽&二的推(以下简称“”)认为西泵股份首次开发行票符合条件,已向深圳交易所出具了《河南峡汽车水泵书》如经核查峡汽车水申请中民共和国规则2008年修订等家关律备在。&愿并承担相附1、日资产负债表&&&&2、月利润表&&&&3、月利润表&&&&4、月现金流量表17(此页无正文,为《河南省西峡汽车水泵股份有限公司&首次开发行票上市告书》之盖章)&峡汽车水泵年&月&日2425}